Στις αρχές του 2024 «κληρώνει» για το 30% του αεροδρομίου της Αθήνας – Στο 10%-12% για την HelleniQ Energy
Βήμα-βήμα σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕΔ την επίσημη πρώτη του στο Χρηματιστήριο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που απελευθέρωσαν τη δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ να διαθέτει μετοχές περιουσιακών του στοιχείων μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής άνοιξαν τον δρόμο για το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), αλλά, όπως επιβεβαιώνεται και στην αγορά, και ενός ποσοστού 10%-12% της HelleniQ Energy.
Το Ταμείο αναζητά ανεξάρτητο σύμβουλο για τη διαδικασία και την τιμολόγηση μίας χρηματιστηριακής συναλλαγής, όπως προβλέφθηκε ως υποχρεωτική προϋπόθεση με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στην προκήρυξη υπογραμμίζεται, επίσης, πως το πρόσφατα εγκεκριμένο ADP του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση μέρους των συμμετοχών του μέσω της εισαγωγής στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
Ειδικότερα, το πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ., που θα επιλεγεί, θα γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμφωνία ή μη της διαδικασίας που ακολουθεί το Ταμείο με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για παρόμοιες χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και εάν η προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη κι εύλογη.
Ουσιαστικά, θα παρακολουθήσει τη διαδικασία από την επίσημη εναρκτήρια συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου ως τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που θα εγκρίνει την προσφορά μετοχών. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι ως 700.000 ευρώ. Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 9η Νοεμβρίου 2023.
Στόχος το πρώτο τρίμηνο του 2024 για το αεροδρόμιο της Αθήνας
Στις αρχές του 2024 αναμένεται, βάσει σχεδιασμού, η IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Εκκρεμεί, βεβαίως, το πέρασμα της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή, ώστε να ρυθμίζοντα κατά κύριο λόγο τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτά συμφωνήθηκαν με τους υφιστάμενους μετόχους. Υπενθυμίζεται πως το ΤΑΙΠΕΔ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ με 30% -το οποίο και θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς.
Μέσω διαπραγματεύσεων, συμφωνήθηκε πως το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments, που ελέγχει μέσω των AviAlliance GmbH και AviAlliance Capital GmbH, το 40% του μετοχικού κεφαλαίου, θα έχει δικαίωμα να αποκτήσει με σημαντικό premium ένα επιπλέον ποσοστό 10%, κλειδώνοντας το μάνατζμεντ. Ένα ποσοστό 25% κατέχει το Υπερταμείο, το οποίο και θα διατηρήσει.
Όπως, μάλιστα, προβλέφθηκε με τροπολογία, με την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπερταμείο θα ασκεί πλήρη δικαιώματα μετόχου και θα ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το υπόλοιπο 5% του ΔΑΑ ανήκει στην οικογένεια Κοπελούζου.
Η αποτίμηση με την οποία θα γίνει η δημόσια εγγραφή εκτιμάται από πηγές του κλάδου μεταξύ 2,7 και 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, όταν γίνει η IPO. Τα έσοδα από τη συναλλαγή αναμένεται να ανέλθουν από 800 εκατ. ευρώ ως 1 δισ. ευρώ.
Διάθεση του 10%-12% των μετοχών της HelleniQ Energy
Το πρόσφατο ADP του ΤΑΙΠΕΔ επιβεβαίωσε ότι διερευνώνται και αξιολογούνται εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης της συμμετοχής στην HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ). Το επικρατέστερο σενάριο που βρίσκεται επί τάπητος μεταξύ των δύο βασικών μετόχων, καθώς ποσοστό 47,12% κατέχει η Paneuropean του Ομίλου Λάτση, είναι η από κοινού διάθεση ενός πακέτου μετοχών της τάξεως 10% ως 12%. Στόχος θα είναι η αύξηση του ποσοστού των μετοχών που βρίσκονται σε ευρεία διασπορά. Σήμερα αυτό αφορά μόλις το 8,56% του μετοχικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι η επιχείρηση στερείται σημαντικές υπεραξίες.
Μ.Η.Τ. 242183