Η HSBC Holdings επέλεξε την CrediaBank ως προτιμητέο επενδυτή για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Bank Malta, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε αποκλειστικές συζητήσεις.
Αν και δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μήνες, καθώς απαιτούνται εγκρίσεις από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μάλτας, την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη διεθνή επέκταση της CrediaBank μετά την εξυγίανσή της από την Thrivest Holding, με ενεργητικό που έχει τριπλασιαστεί και αυξανόμενη κερδοφορία. Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024.
Η έμμεση συμμετοχή της HSBC Holdings στην HSBC Μάλτας είναι 70,03%.
Όπως αναφέρει αναλυτικότερα στην ανακοίνωσή της η HSBC Μάλτας, η ίδια ενημερώθηκε από την HSBC Holdings ότι έχει καταλήξει σε προτιμητέο υποψήφιο αγοραστή και έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank -πρώην Attica Bank- σχετικά με την πλειοψηφική συμμετοχή της στην Τράπεζα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την HSBC Holdings, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ενώ η στρατηγική αναθεώρηση που έχει ξεκινήσει παραμένει σε εξέλιξη.
Οποιαδήποτε πιθανή συναλλαγή θα υπόκειται σε μια σειρά προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες τη σύναψη οποιασδήποτε δεσμευτικής συμφωνίας.
Η HSBC Holdings plc έχει επιβεβαιώσει ότι παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη της HSBC Bank Malta, των πελατών της και των υπαλλήλων της καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η Τράπεζα επιβεβαιώνει επίσης ότι οι δραστηριότητές της συνεχίζονται κανονικά για τους πελάτες της.
Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της βάσει των κανόνων για τις κεφαλαιαγορές της MFSA.
Υπενθυμίζεται πως η Attica Bank επιβεβαίωσε προ ημερών την πρόθεσή της να συμμετέχει στην κούρσα για την εξαγορά της HSBC Μάλτας, ούσα η πρώτη ξένη τράπεζα από την ΕΕ που κατέθεσε προσφορά.
Στην ανακοίνωση στο χρηματιστήριο, η Attica Bank ανέφερε: «Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών. Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης».
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της CrediaBank, η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από την Thrivest Ηolding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που είναι και ο κύριος μέτοχος, και από το ΤΧΣ.
Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 20% και το 2024 ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Από την πλευρά της η CrediaBank, μετά την εξυγίανση, έχει πλέον τριπλασιάσει τα μεγέθη της με αυξανόμενη κερδοφορία, γεγονός που της επιτρέπει να κάνει το μεγάλο «άλμα»: να επιχειρήσει την επέκτασή της στο εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχική συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα, μέσα σε έναν μόνο χρόνο, έχει φτάσει να έχει αξία ίση με το σύνολο της επένδυσής του, γεγονός πρωτοφανές για τα μέχρι τώρα δεδομένα συμμετοχής του ΤΧΣ σε όλες τις τράπεζες που έχει επενδύσει. Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για να βγει από την CrediaBank με σημαντική κερδοφορία, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί έναν χρόνο πριν, όταν έγινε η τράπεζα συγχωνεύθηκε με την Παγκρήτια.
Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο, με εμπιστευτικότητα και ταχύτητα, από την πλευρά της τράπεζας η διευθύνουσα σύμβουλος, Ελένη Βρεττού, και από την πλευρά των κύριων μετόχων ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
Όπως σχολιάζουν πηγές της CrediaBank, η συμφωνία αυτή αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη του μεγέθους της τράπεζας και δικαιώνει πλήρως όσους εμπιστεύθηκαν την δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία εξυγίανσης της, αλλά κυρίως το τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest Holding και πλέον βλέπουν τις σημαντικές υπεραξίες που δημιουργούνται (με σχεδόν διπλασιασμό της αξίας των μετοχών της CrediaBank) και τα κέρδη που προκύπτουν.
Η ανακοίνωση της CrediaBank
Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).
Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Μ.Η.Τ. 242183