Η συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea από τον Όμιλο AKTOR ακυρώθηκε, καθώς οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι περιορισμένες προοπτικές υπεραξίας καθιστούσαν τη συναλλαγή ακριβή και επισφαλή. Η Διοίκηση του Ομίλου επέλεξε να στραφεί στην εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία εξασφαλίζει σημαντικές ταμειακές ροές με χαμηλότερο δανεισμό, διατηρώντας σταθερό το στρατηγικό της πλάνο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Prodea, η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR συνεκτίμησε ότι η επικείμενη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θα μπορούσε να προσφέρει, με πολύ χαμηλότερο νέο δανεισμό, το ίδιο EBITDA που αναμενόταν από τα ακίνητα της Prodea. Πρόκειται για παραδοχή που διατηρεί σε τροχιά το business plan που είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2024.
Ο δεύτερος καθοριστικός λόγος ήταν η ανάγκη νέου δανεισμού ύψους €600 εκατ., που θα αποτελούσε σοβαρό ρίσκο δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της πιθανότητας αύξησης των επιτοκίων στην Ευρώπη. Αυτή η αύξηση θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς έναν σύνθετο χρηματοοικονομικό μηχανισμό όπως αυτόν της προτεινόμενης συναλλαγής.
Ο τρίτος λόγος αφορά τις χαμηλές μελλοντικές υπεραξίες. Παρά το γεγονός ότι τα ακίνητα της Prodea ήταν prime και με prime μισθωτές, οι πιθανές υπεραξίες από μελλοντική πώλησή τους δεν εκτιμήθηκαν ως ιδιαίτερα υψηλές βραχυπρόθεσμα.
Συνεπώς, η Διοίκηση αποφάσισε να ματαιώσει τη συμφωνία με την Prodea, αντικαθιστώντας την με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία προσφέρει στον Όμιλο σημαντικές ταμειακές ροές και απαιτεί ουσιωδώς χαμηλότερο και φθηνότερο δανεισμό. Η νέα στρατηγική επιτρέπει στον Όμιλο να αποφύγει σύνθετους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και να διατηρήσει το οικονομικό του πλάνο σε σταθερή τροχιά.
Μ.Η.Τ. 242183