Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων με τη Vodafone Romania S.A. και τη Digi Romania S.A. για την πώληση της 100% θυγατρικής του, Telekom Romania Mobile Communications (TKRM), έπειτα από την έγκριση της Συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας τον Ιούλιο 2025.
Δομή Συναλλαγής:
Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi Romania τον κλάδο καρτοκινητής (prepaid), ορισμένα δικαιώματα φάσματος και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.
Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της TKRM, εξαιρουμένων των παραπάνω στοιχείων, θα μεταβιβαστεί στη Vodafone Romania. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM που πωλείται στη Vodafone εξαιρεί τις 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații.
Οικονομικοί Όροι:
Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και θα προσαρμοστεί κατά το κλείσιμο της Συναλλαγής βάσει καθαρού δανεισμού, κεφαλαίου κίνησης και άλλων εκκρεμών υποχρεώσεων και προβλέψεων. Τα καθαρά έσοδα αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ μετά την ολοκλήρωση.
Χρονοδιάγραμμα:
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προβλέπεται για τις αρχές Οκτωβρίου 2025.
Δήλωση Διοίκησης:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, δήλωσε:
«Η συμφωνία με Vodafone και Digi αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας και τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους. Ευχαριστούμε τη διοίκηση και το προσωπικό της TKRM για την αφοσίωσή τους. Η Συναλλαγή θα διευκολύνει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων και θα ενισχύσει την εμπειρία των πελατών, υποστηρίζοντας παράλληλα την ψηφιακή μετάβαση της ρουμανικής αγοράς».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τη Vodafone Romania S.A. («Vodafone») και τη Digi Romania S.A. («Digi») για την πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile Communications («TKRM» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας τον Ιούλιο 2025 (‘’Συναλλαγή’’), ως ακολούθως:
Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.
Ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone το μερίδιο που κατέχει στην TKRM (το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), εξαιρουμένων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν στη Digi.
Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, όπως ο καθαρός δανεισμός, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις (‘’Καθαρά Έσοδα’’). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου 2025.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα καθαρά έσοδα θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, σημείωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της ΤKRM για την αφοσίωση και τη συμβολή τους έως σήμερα. Η συμφωνία με τη Vodafone και τη Digi θα ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις σε υποδομές, θα επιτρέψει πιο αποδοτική ανάπτυξη των δικτύων και θα ενισχύσει την εμπειρία των πελατών, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας».
Μ.Η.Τ. 242183