ΔΕΗ: Έκδοση πράσινου ομολόγου 775 εκατ. ευρώ με λήξη το 2030

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε έκδοση και προσφορά πράσινων, μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατ. ευρώ με λήξη το 2030, ανάλογα με τις συνθήκες και τη ζήτηση στην αγορά.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για:

Ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξης με ρήτρα αειφορίας, συνολικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026.

Κάλυψη των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Επιπλέον, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν για χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της, συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών ή υποστηρικτικών δαπανών. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε το ύψος αυτής.

Η εισαγωγή των Ομολογιών σχεδιάζεται στο Χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συντονιστές και Διαχειριστές:

Κύριοι Διεθνείς Συντονιστές & Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών: Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe.

Συνδιαχειριστές: BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2025.