Χρηματιστήριο: Βουτιά -5,8% στο 5ήμερο με ντόμινο πιέσεων στις Τράπεζες

Το καθοδικό σπιράλ επιβεβαίωσε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δίπλα στις εγχώριες προκλήσεις ήρθαν να προστεθούν και οι ανησυχίες για τη σταθερότητα των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ, οι οποίες προκάλεσαν έντονες πιέσεις στο εξωτερικό.

Έτσι, η ελληνική αγορά υποχώρησε για 5η διαδοχική ημέρα (-5,8% οι απώλειες στην εβδομάδα), με αποτέλεσμα όχι απλώς να απολέσει τις στηρίξεις των 2.000 μονάδων, αλλά και να «γυρίσει» στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου.

Μάλιστα, ενδοσυνεδριακά η Αθήνα βρέθηκε έως την περιοχή των 1.950 μονάδων, με το επιφυλακτικά ανοδικό ξεκίνημα της Wall Street να αίρει εν μέρει την πολιορκία των πωλητών, αλλά να μην ανατρέπει την αρνητική εικόνα.  

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κάμψη κατά -1,30% και διαμορφώθηκε στις 1.987,52 μονάδες, χάνοντας περισσότερες από 26 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.013,76 μονάδες).

Η ημερήσια διακύμανση καθορίστηκε από τις 1.948,59 έως τις 1.990,37 μονάδες, με τον τζίρο των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 445,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα. 

Ο τραπεζικός δείκτης, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις διεθνών αναταράξεων, κλήθηκε να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, με αποτέλεσμα να διολισθήσει στο -3,00% και τις 2.268 μονάδες. Στο αρνητικό κλίμα ρόλο διαδραμάτισε και η έξτρα φορολογία του κλάδου στην Ιταλία.

Από την πλευρά του, ο δείκτης των blue chips (FTSE Large Cap) αναδίπλωσε στο -1,47% και τις 5.013 μονάδες, ενώ ο δείκτης των «μεσαίων» (FTSE Mid Cap) περιορίζεται στο -0,35% και τις 2.766 μονάδες.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 86 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 28 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 135,8 δισ. ευρώ. 

Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

• Η μετοχή της Eurobank διολίσθησε στο -2,83% και τα 3,401 ευρώ, πληρώνοντας το μάρμαρο της διεθνούς μεταβλητότητας. Επέστρεψε στα 12,5 δισ. ευρώ η αποτίμηση της τράπεζας.
• Πτώση στο -3,55% και τα 6,892 ευρώ κατέγραψε η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία έπεσε άτσαλα κάτω των 7 ευρώ. Ο ημερήσιος τζίρος ξεπέρασε τα 78,4 εκατ. ευρώ.
• Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε κάμψη στο -2,56% και τα 12,96 ευρώ, χάνοντας τις στηρίξεις των 13 ευρώ.
• Στο -3,33% και τα 3,37 ευρώ οπισθοχώρησε η μετοχή της Alpha Bank, η οποία βέβαια, εξακολουθεί να προσφέρει αποδόσεις άνω του +100% από τις αρχές του ’25.
• Η μετοχή της Metlen, παρά το ενδοσυνεδριακό βύθισμα στα 41 ευρώ, κατάφερε να «μαζέψει» τις απώλειες στο -0,19% και τα 42,56 ευρώ. Βέβαια, η κάμψη από τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ εξακολουθεί να αγγίζει τα 14 ευρώ ή αλλιώς το -25%.
• Αντίδραση έβγαλε η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία έκλεισε στο +1,64% και τα 17,97 ευρώ, παίρνοντας ορισμένες βαθιές ανάσες. Υπενθυμίζεται ότι όσοι μέτοχοι διαφωνούν με την εξαγορά από την Allwyn, μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στα 19,04 ευρώ -υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των διαφωνούντων στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση δεν θα ξεπερνά το 5%.
• Η μετοχή της Coca Cola HBC έκανε μίνι ράλι στο +3,09% και τα 40,72 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αντιστροφή της καθοδικής κίνησης, η οποία είχε οδηγήσει έως τα 38,3 ευρώ. Επόμενος καταλύτης θεωρούνται τα οικονομικά στοιχεία του γ’ τριμήνου, τα οποία θα δημοσιευθούν στα τέλη του μήνα.
• Η μετοχή της Optima Bank πάτησε… απότομα φρένο, καθώς διολίσθησε στο -4,86% και τα 8,23 ευρώ, εγκαταλείποντας άρον – άρον τα ιστορικά υψηλά.
• Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στη μετοχή της Viohalco, η οποία έκλεισε στο -1,93% και τα 7,64 ευρώ, σπεύδοντας να κατοχυρώσει τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων.
• Ράλι στο +13,74% και το 1,49 ευρώ «έτρεξε» η μετοχή της Ελλάκτωρ, καθώς η διοίκηση αιφνιδίασε ευχάριστα τους αναλυτές, ανακοινώνοντας προμέρισμα 0,5 ευρώ για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή να προγραμματίζεται για τις 22 Δεκεμβρίου. Βέβαια, εξακολουθεί να αγνοείται το business plan για την επόμενη ημέρα.
• Η μετοχή της ΕΧΑΕ υποχώρησε στο -1,09% και τα 6,37 ευρώ, εν μέσω των αντιδράσεων για τις αλλαγές στο καθεστώς των δημόσιων προτάσεων, οι οποίες διευκολύνουν το έργο της Euronext.
• Κάμψη στο -0,89% και το 1,11 ευρώ παρουσίασε η μετοχή της Intralot, η οποία ενδοσυνεδριακά έπεσε κάτω της τιμής έκδοσης των μετοχών της ΑΜΚ (1,10 ευρώ), ως απόρροια της πλεονάζουσας προσφοράς.
• Βαριές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Profile, η οποία συρρικνώθηκε στο -2,6% και τα 7,06 ευρώ, δοκιμάζοντας τη στήριξη των 7 ευρώ. Άλλωστε, σε περιόδους έντονων αναταράξεων, μια μετοχή με P/E στο 28x, σίγουρα, δεν αποτελεί και την πλέον safe επιλογή.
• Ανακούφιση πήρε η μετοχή της Fourlis, η οποία βελτιώθηκε στο +4,0,6% και τα 4,36 ευρώ, ξεκολλώντας από τη στήριξη των 4 ευρώ. Βέβαια, η απόσταση από τις πρόσφατες κορυφές των 5 ευρώ παραμένει υψηλή.

Με βαριές απώλειες «φεύγει» η εβδομάδα

Πέντε σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποχαιρετά μια άκρως απογοητευτική εβδομάδα.

Ο Γενικός Δείκτης μετρά αθροιστικές απώλειες της τάξης του -5,8% στο πενθήμερο, καθώς από τις 2.110 μονάδες έχει αναδιπλώσει κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, «γυρίζοντας» στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2,5 μηνών.

Τα αίτια της καθίζησης είναι πολυ-παραγοντικά. Από τη μία πλευρά παρατηρείται μια στοχευμένη πίεση σε συγκεκριμένες εισηγμένες (Metlen, ΟΠΑΠ), ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η δεδομένη επιθυμία των ξένων να «κλειδώσουν» τα μεγάλα κέρδη του 2025, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο.

Αρνητικό «γκελ» έχει κάνει στην αγορά και η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πλαίσιο των δημόσιων προσφορών, κάτι που καθιστά ευκολότερες τις εξαγορές εταιρειών, αλλά και τις διαγραφές εισηγμένων από το ταμπλό του Χ.Α.

Οπωσδήποτε, στο κάδρο πρέπει να τοποθετηθεί και ο διεθνής παράγοντας, καθώς οι ανησυχίες για την ευστάθεια του περιφερειακού χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ πυροδοτεί μπαράζ ρευστοποιήσεων στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού.

Βέβαια, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να τα βάφουν… μαύρα, καθώς η τρέχουσα κίνηση εξακολουθεί να κινείται εντός μιας φυσιολογικής διόρθωσης από τις πρόσφατες κορυφές.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει κάτι παραπάνω από ανθεκτική, σημαίνει ότι οι μετοχές των εισηγμένων καθίστανται πλέον πιο ελκυστικές, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο νέων επενδυτών.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι νέες ανησυχίες για τη σταθερότητα των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών τροφοδοτούν ένα «φρέσκο» κύμα πωλήσεων στις διεθνείς αγορές, το οποίο έρχεται να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα στις γνωστές προκλήσεις του παγκόσμιου εμπορίου.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,75% και τις 567 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -1,42% και να πέφτει στις 23.927 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 προσπαθούν να αντιστρέψουν τις χθεσινές πιέσεις, ενισχυόμενοι επιφυλακτικά κατά έως +0,3%.