Alpha Bank: Με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 750 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη στρατηγική, τις επιδόσεις και το πιστοληπτικό προφίλ της Τράπεζας.
Το «έξυπνο» στοίχημα της JPMorgan στην Alpha Bank: 1,21% σε μετοχές, 6,04% δυνητικά μέσω options
Το ομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στο έκτο έτος, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα η Alpha Bank. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%.
Πρόκειται, παράλληλα, για την έκδοση αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτύχει ελληνική τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη πρόσβαση της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές.
Η συναλλαγή είναι η δεύτερη σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και της συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις.
Στην έκδοση συμμετείχαν 127 επενδυτές, εκ των οποίων το 71% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής υφιστάμενου ομολόγου 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,50% και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, με μετρητά και δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.
Ως συντονιστές της έκδοσης ενήργησαν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς και ενισχύει περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας.
Μ.Η.Τ. 242183