Real Consulting: Διπλό deal με ισχυρούς επενδυτές και OTS

Η Real Consulting ανακοινώνει σημαντικές κινήσεις στο μετοχικό της κεφάλαιο και την επέκταση των δραστηριοτήτων της μέσω εξαγοράς.

Σε πώληση συνολικού ποσοστού 32,56% των μετοχών της Real Consulting από την OneDealer Holdings σε σημαντικούς επενδυτές κατέληξε η εταιρεία, ενώ παράλληλα προχωρά στην απόκτηση του 100% της εταιρείας πληροφορικής OTS.

Η OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη, συμφώνησε με διάφορους επενδυτές την πώληση 7.000.000 μετοχών, τιμής €4,70 ανά μετοχή. Μεταξύ των νέων μετόχων περιλαμβάνονται οι όμιλοι Intracom, Motor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλοι, ενισχύοντας τη μετοχική βάση της εταιρείας.

Παράλληλα, η Real Consulting ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση της OTS μέσω ειδικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την αποτίμηση της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές, οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν 9.203.824 νέες μετοχές της Real Consulting, με τιμή διάθεσης €5,10 ανά μετοχή, αξίας €3.681.529,60. Η έκδοση των νέων μετοχών θα γίνει χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Real Consulting, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, ικανού να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το 2025 εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 αναμένονται προοπτικές ανάπτυξης άνω του 25% μέσω οργανικής ανάπτυξης και αξιοποίησης συνεργειών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η OTS θα λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα και την εμπορική της ταυτότητα. Η Real Consulting εκτιμά ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, δημιουργώντας αξία για μετόχους, πελάτες και εργαζόμενους. Η ολοκλήρωση αναμένεται έως τις 31 Μαρτίου 2026, με την KPC Finance και τη δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης ως οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Real Consulting προσελκύει παράλληλα νέα επώνυμα επιχειρηματικά σχήματα.