Αγορές σε αναβρασμό: Πτώση μετοχών και άλμα πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Wall Street και Ασία υπό πίεση: Private equity σε κρίση και πετρέλαιο σε υψηλά εξαμήνου στα 72$ – Το νέο κύμα αστάθειας

Νευρικότητα κατέγραψαν οι διεθνείς αγορές, με τις μετοχές να υποχωρούν στην Ασία, το δολάριο να οδεύει προς την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδό του των τελευταίων τεσσάρων μηνών και το πετρέλαιο να σκαρφαλώνει σε υψηλά εξαμήνου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump κλιμακώνει τις απειλές προς το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος έθεσε προθεσμία 10 έως 15 ημερών στην Τεχεράνη για συμφωνία, προειδοποιώντας για «πολύ κακές εξελίξεις» σε διαφορετική περίπτωση, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για αποσταθεροποίηση στην περιοχή και διαταραχές στην προσφορά ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ξεπέρασαν τα 72 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας υψηλά 6,5 μηνών, ενισχύοντας την τάση φυγής από το ρίσκο και μετατοπίζοντας κεφάλαια προς ασφαλέστερα καταφύγια.

Ασία και Wall Street: Πιέσεις σε μετοχές και private equity

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1%, ενώ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,3% με την επιστροφή των επενδυτών μετά την αργία του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Το αρνητικό κλίμα είχε ήδη διαμορφωθεί στη Wall Street, όπου οι μετοχές εταιρειών private equity δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Η Blue Owl Capital ανακοίνωσε πώληση περιουσιακών στοιχείων και οριστική διακοπή των τριμηνιαίων εξαγορών από ένα εκ των funds της, πυροδοτώντας ανησυχίες για τη ρευστότητα και τις αποτιμήσεις στον κλάδο. Η μετοχή της υποχώρησε περίπου 6%, ενώ οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της, όπως η Apollo Global Management και η Blackstone, κατέγραψαν απώλειες άνω του 5%.

Παράλληλα, η Walmart υποχώρησε κατά 1,4%, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος John Furner υιοθέτησε επιφυλακτικό τόνο για την πορεία της αμερικανικής κατανάλωσης, εντείνοντας τους προβληματισμούς για την ανθεκτικότητα της οικονομίας των ΗΠΑ.

Nvidia και OpenAI στο επίκεντρο – Νέο mega deal 30 δισ. δολαρίων

Στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής βρίσκεται η Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση επένδυσης ύψους 30 δισ. δολαρίων στην OpenAI, αντικαθιστώντας προηγούμενη μακροπρόθεσμη δέσμευση 100 δισ. δολαρίων που είχε συμφωνηθεί πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική σύγκλιση μεταξύ ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τις προσδοκίες της αγοράς ενόψει των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Δολάριο σε τροχιά ισχυρής εβδομαδιαίας ανόδου

Στην αγορά συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Το δολάριο ενισχύθηκε περίπου 0,9% έναντι του ευρώ, οδηγώντας το ενιαίο νόμισμα στα 1,1762 δολάρια, ενώ έναντι του γεν σημείωσε άνοδο 1,6% σε εβδομαδιαία βάση, αγγίζοντας τα 155,2 γεν.

Η κίνηση στηρίχθηκε σε ελαφρώς ισχυρότερα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και στα πρακτικά της Federal Reserve, τα οποία κατέδειξαν επιφυλακτικότητα ως προς τη χρονική στιγμή και τον ρυθμό πιθανών μειώσεων επιτοκίων.

Το 10ετές αμερικανικό ομόλογο παρέμεινε σταθερό, με απόδοση 4,06%, ενώ η απόδοση του διετούς αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης την εβδομάδα, στο 3,46%, αντανακλώντας τις εσωτερικές διαφωνίες εντός της Fed για τη νομισματική στρατηγική.

Εμπορικό έλλειμμα και πληθωρισμός στην Ιαπωνία

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε σημαντικά τον Δεκέμβριο, με το έλλειμμα αγαθών για το 2025 να καταγράφεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι οι δασμοί που έχει προωθήσει η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών.

Στην Ιαπωνία, ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% τον Ιανουάριο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας αγοράς που επανεκτιμά τον γεωπολιτικό κίνδυνο, τις αποτιμήσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο και τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Το τρίπτυχο γεωπολιτική ένταση, ισχυρό δολάριο και αυξημένες τιμές ενέργειας αναδεικνύεται εκ νέου σε καθοριστικό παράγοντα για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των αγορών.

Διαβάστε επίσης: Πετρέλαιο: Ράλι πάνω από τα 71$ το Brent με φόντο το σκηνικό έντασης στον Περσικό Κόλπο