Attica Bank: Ακόμη μία εβδομάδα προθεσμία πήρε η υπόθεση της τελικής συμφωνίας ως προς το σχέδιο συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα καλύψει κατά κύριο λόγο το ΤΧΣ και η Thrivest των Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
Σε συνέχεια της από 08.07.2024 ανακοίνωσης η ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Attica Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Αναφερόμενοι στην από 27.06.2024 επιστολή της ΤτΕ, και στην χορηγηθείσα στη συνέχεια παράταση προθεσμίας απάντησης στην Attica Bank μέχρι την 12.07.2024, οι μέτοχοι ενημέρωσαν εγγράφως την Attica Bank ότι για την οριστικοποίηση των βασικών όρων της συναλλαγής και για την περάτωση των εσωτερικών εγκριτικών διαδικασιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») βάσει του Νόμου του, αναμένεται η λήψη της επίσημης προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τη DBRS.
Ενόψει των ανωτέρω εξελίξεων η Attica Bank ζήτησε και έλαβε από την ΤτΕ περαιτέρω παράταση απάντησης μέχρι την 18η Ιουλίου 2024.
Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των μετόχων και της γνωστοποιηθούν οι επιμέρους όροι αυτής, όπως και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.
Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητές της εκδίδεται από την ίδια και αποτελεί μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που προβλέπονται στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και στην πάγια πρακτική άμεσης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.
Ειδικότερα, η πρώτη παράταση έληξε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και όλοι πίστευαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει το δ.σ. του ΤΧΣ να επικυρώσει τη συμφωνία και το πρωί της Δευτέρας να βγει η σχετική ανακοίνωση.
Μέσα στο προηγούμενο διήμερο υπήρξαν πολλές διαβουλεύσεις, ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το βράδυ της Παρασκευής ζητήθηκε αυτή η δεύτερη ολιγοήμερη παράταση ώστε να κλείσουν τα πάντα χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα.
Μάλιστα ΤΧΣ και Thrivest έστειλαν επιστολή στην Attica Bank με κοινοποίηση και στην Τράπεζα της Ελλάδος ζητώντας την παράταση για τυπικούς λόγους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΤΧΣ περιμένει την αξιολόγηση της συμφωνίας από τους συμβούλους του και το τελικό οκ από το credit committee της DBRS για την συμφωνία. Το credit committee δεν συνεδρίασε την περασμένη βδομάδα και θα συνεδριάσει πριν από την Πέμπτη για να επικυρώσει το τελικό σχέδιο για τα ποσά που θα πρέπει να βάλουν οι μέτοχοι στην ΑΜΚ ώστε να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης και η συγχώνευση των δύο τραπεζών.
Πηγές που γνωρίζουν το θέμα έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένα εμπόδιο στη διαδικασία, αλλά τυπικές εκκρεμότητες που χρειάζεται χρόνος για να λυθούν. «Η συμφωνία θα προχωρήσει, το θέλουν οι τράπεζες, οι μέτοχοι, η κυβέρνηση και ο επόπτης, οπότε τίποτε δεν πρόκειται να μπλοκάρει τη διαδικασία.
Πιθανότατα σήμερα Δευτέρα η Attica Bank να εκδώσει ανακοίνωση που θα αναφέρεται στη δεύτερη παράταση και μέσα στις επόμενες ημέρες να συνεδριάσει το ΤΧΣ αφού λάβει τα στοιχεία της αποτίμησης.
H συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας, ισχυρής τράπεζας, με 10 δισ. ευρώ καταθέσεις, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15%, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3% και ισχυρή παρουσία καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, έτοιμων να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο πολίτες και επιχειρήσεις.
Με την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων θα δημοσιοποιηθεί και η έκθεση αξιολόγησης της DBRS.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για την εξυγίανση της Attica Bank που θα συγχωνευθεί με την Παγκρήτια Τράπεζα, θα απαιτηθούν 670 εκατ. ευρώ -με τον ιδιώτη επενδυτή να εισφέρει πάνω από 300 εκατ. ευρώ-, και 100 εκατ. ευρώ με έκδοση ομολογιακού δανείου.
Και έτσι ο 5ος τραπεζικός πυλώνας θα είναι γεγονός με βασικό βραχίονα την νέα τράπεζα, δικαιώνοντας απόλυτα την στρατηγική της Thivest Holding των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Γιάννη Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου.
Μ.Η.Τ. 242183