Η CrediaBank κλείνει πρόωρα το βιβλίο προσφοράς μετά από πολλαπλή υπερκάλυψη της ΑΜΚ, με ισχυρή συμμετοχή διεθνών επενδυτών
Με ισχυρή δυναμική και σαφή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, η CrediaBank οδηγείται σε πρόωρο κλείσιμο του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη υπερκαλυφθεί πολλαπλάσια.
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το βιβλίο προσφορών της διεθνούς διάθεσης ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο, την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 19:00, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς, με την ελληνική δημόσια εγγραφή να συνεχίζεται κανονικά έως την 1η Απριλίου.
Η εικόνα υπερκάλυψης δεν αποτελεί απλώς τεχνικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, αλλά ένδειξη ότι η CrediaBank έχει καταφέρει να «πείσει» την αγορά για τη στρατηγική της, σε μια περίοδο όπου η επιλογή τοποθετήσεων στον τραπεζικό κλάδο γίνεται με αυστηρότερα κριτήρια.
ΑΜΚ €300 εκατ. με έκπτωση και στόχο διεύρυνση επενδυτικής βάσης
Η αύξηση κεφαλαίου, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, με έκδοση έως 375 εκατ. νέων μετοχών στην τιμή των 0,80 ευρώ, συνοδεύεται από ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό: σημαντική έκπτωση της τάξης του 30%–35% σε σχέση με την τρέχουσα αποτίμηση.
Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για την είσοδο νέων επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί έναν στρατηγικό στόχο: τη διεύρυνση της διασποράς της μετοχής. Η συμμετοχή των βασικών μετόχων, της Thrivest Holdings και της ΕΕΣΥΠ, περιορίζεται μέσω παραίτησης δικαιωμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέο κεφάλαιο και μεγαλύτερο free float.
Η τρέχουσα διασπορά, που βρίσκεται κοντά στο 13,6%, αναμένεται να ενισχυθεί πάνω από το κανονιστικό όριο του 15%, ενισχύοντας τη διαπραγματευσιμότητα και την επενδυτική ελκυστικότητα της μετοχής.
Ισχυρά θεμελιώδη και «βαριά» ονόματα- Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν είναι τυχαίο. Η CrediaBank εμφανίζει έντονη αναπτυξιακή δυναμική, με αύξηση καθαρών δανείων κατά 36% σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ το 2025, ενώ θέτει ως στόχο απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η επενδυτική ιστορία ενισχύεται περαιτέρω από τη συμμετοχή ισχυρών θεσμικών παικτών, όπως η Fiera Capital, η Discovery Capital Management και η Marbella, οι οποίοι έχουν ήδη προδεσμεύσει κεφάλαια ύψους 110 εκατ. ευρώ, δίνοντας το αρχικό «σήμα» στην αγορά.
Ταυτόχρονα, η διοίκηση υπό την Ελένη Βρεττού ποντάρει στο ισχυρό ιστορικό συγχωνεύσεων και εξαγορών, με κινήσεις όπως η ενσωμάτωση της HSBC Ελλάδος και η σχεδιαζόμενη εξαγορά της HSBC Malta το 2027 να αναμένεται να διπλασιάσουν το μέγεθος του ομίλου.
Διαβάστε επίσης; CrediaBank ΑΜΚ 2026: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών – Τι αλλάζει στη μετοχική σύνθεση
Μ.Η.Τ. 242183