Ναυτιλιακή απόβαση στο ΧΑ: Ποιοι εφοπλιστές ετοιμάζουν IPO και ομολογιακά

Το Χρηματιστήριο ψάχνει… καράβια: Οι ναυτιλιακοί όμιλοι που φέρνουν μέχρι τον Νοέμβριο νέα deals στην Αθήνα

Κάτι αλλάζει δυναμικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η ελληνική ναυτιλία δείχνει έτοιμη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της αγοράς. Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες θεσμικής δυνατότητας χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση, οι μεγάλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι αρχίζουν ξανά να κοιτούν σοβαρά το ελληνικό ταμπλό, βλέποντας πλέον αυξημένη ρευστότητα, ευρύτερη επενδυτική βάση και τις προοπτικές που δημιουργεί η σύνδεση με τη Euronext.

Η αρχή γίνεται από τη Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, η οποία χτυπά καμπανάκι στο Χ.Α. στις 2 Ιουνίου, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για ένα νέο κύμα ναυτιλιακών εισαγωγών και χρηματοδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται ακόμη μία ηχηρή κίνηση, με τη Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά να εμφανίζεται ως ο επόμενος μεγάλος «παίκτης» που ετοιμάζεται να αποκτήσει παρουσία και στην ελληνική αγορά.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη ισχυρά ναυτιλιακά ονόματα προετοιμάζουν έξοδο στις αγορές μέσω εταιρικών ομολόγων. Πρόκειται για την Oceanis της οικογένειας Αλαφούζου και τη Seanergy Maritime Holdings του Σταμάτη Τσαντάνη, οι οποίες εξετάζουν εκδόσεις ομολογιακών δανείων μέσα στο καλοκαίρι.

Το στοίχημα της Euronext και το restart της ελληνικής αγοράς

Το timing κάθε άλλο παρά τυχαίο θεωρείται από τραπεζικά και χρηματιστηριακά στελέχη. Η ενσωμάτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου στη μεγάλη πλατφόρμα της Euronext αλλάζει τις ισορροπίες και δημιουργεί για πρώτη φορά συνθήκες ουσιαστικής επανασύνδεσης της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Στην αγορά εκτιμούν ότι το νέο περιβάλλον μπορεί να μετατρέψει την Αθήνα σε χρηματοδοτικό hub για ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες μέχρι σήμερα προτιμούσαν σχεδόν αποκλειστικά τη Wall Street ή την αγορά του Όσλο.

Ο επικεφαλής της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, έχει ήδη στείλει σαφές μήνυμα προς τον ναυτιλιακό κλάδο, επισημαίνοντας ότι είναι παράδοξο ελληνικές ναυτιλιακές να αναζητούν κεφάλαια εκτός Ελλάδας, όταν η χώρα διαθέτει τον ισχυρότερο εμπορικό στόλο στον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με ναυτιλιακούς ομίλους ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά μία πιο «βαθιά» αγορά με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και μεγαλύτερη παρουσία διεθνών επενδυτών.

Το μεγάλο στοίχημα: Ρευστότητα και επενδυτικό ενδιαφέρον

Η είσοδος της Safe Bulkers έχει και μία ιδιαιτερότητα που παρακολουθεί στενά η αγορά. Οι μετοχές που θα διαπραγματεύονται στην Αθήνα είναι ήδη εισηγμένες στη Wall Street, χωρίς να πραγματοποιηθεί νέα δημόσια προσφορά ή placement για Έλληνες επενδυτές.

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική εικόνα του ενδιαφέροντος θα φανεί αποκλειστικά μέσα από τον ημερήσιο τζίρο και τη διάθεση ξένων και υφιστάμενων μετόχων να μεταφέρουν χαρτοφυλάκια από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα έκδοσης επιπλέον μετοχών, με το συνολικό όριο να μπορεί να φτάσει έως και τα 200 εκατ. μετοχές, στοιχείο που κρατούν ήδη στο μικροσκόπιο οι επενδυτές.

Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι εάν το εγχείρημα πετύχει και εμφανιστεί ουσιαστική συναλλακτική δραστηριότητα, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο κύμα ναυτιλιακών εισαγωγών και εταιρικών εκδόσεων, μετατρέποντας τη ναυτιλία σε βασικό growth story της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Safe Bulkers: Ένα βήμα πριν από τη διπλή εισαγωγή στο Euronext Athens