Έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου από τη Motor Oil με πενταετή διάρκεια και αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών 400 εκατ. ευρώ
Η Motor Oil ανακοίνωσε την έναρξη σειράς συναντήσεων με επενδυτές από τις 8 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έκδοση νέου πενταετούς εταιρικού ομολόγου, συνολικού ύψους έως 400 εκατ. ευρώ.
Η επικείμενη έκδοση αφορά ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με διάρκεια πέντε ετών (NC-L), υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς. Η τελική έκδοση, το μέγεθος και οι όροι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Στόχος της εταιρείας είναι η άντληση κεφαλαίων για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, καθώς τα νέα κεφάλαια, σε συνδυασμό με διαθέσιμα μετρητά, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026. Στην αποπληρωμή θα περιλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και τα σχετικά έξοδα της νέας έκδοσης.
Η έκδοση των νέων ομολόγων θα πραγματοποιηθεί μέσω διεθνών συναλλαγών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον κανονισμό Regulation S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.
Παράλληλα, η Motor Oil θα διαθέσει ηλεκτρονική παρουσίαση (Netroadshow) για θεσμικούς επενδυτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης της αγοράς.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ειδοποίηση αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από επίσημη ειδοποίηση και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης.
Μ.Η.Τ. 242183