Άνοδος πωλήσεων, εξαγορές και εντονότερος ανταγωνισμός διαμορφώνουν το νέο τοπίο στον κλάδο
Έντονες ανακατατάξεις καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των supermarket και των καταστημάτων cash & carry στην Ελλάδα, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες ενισχύουν διαρκώς τη θέση τους μέσω εξαγορών, απορροφήσεων και συνεργασιών franchise. Σύμφωνα με νέα μελέτη της ICAP CRIF, η τάση συγκέντρωσης της αγοράς επιταχύνεται, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ισχύ των κορυφαίων επιχειρήσεων και σε εντονότερο ανταγωνισμό.
Οι στρατηγικές κινήσεις των μεγάλων αλυσίδων έχουν ως βασικό στόχο την επέκταση των δικτύων καταστημάτων, την αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτικές συνήθειες και οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς.
Αύξηση της αξίας της αγοράς την τελευταία πενταετία
Όπως επισημαίνει η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία κατά την τελευταία πενταετία.
Ιδιαίτερα κατά τη διετία 2022-2023, η αξία της αγοράς αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7%, κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των σημαντικών ανατιμήσεων στα είδη διατροφής. Την επόμενη διετία, 2024-2025, η αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται, ωστόσο με πιο ήπιους ρυθμούς, καταγράφοντας μέση ετήσια αύξηση περίπου 3%.
Οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket στην Ελλάδα
Στην κορυφή της ελληνικής αγοράς supermarket και cash & carry βρίσκονται οι αλυσίδες:
Lidl Ελλάς
Σκλαβενίτης
ΑΒ Βασιλόπουλος
METRO (My market)
Μασούτης
Οι πέντε αυτές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν περίπου το 71% της συνολικής αξίας της αγοράς supermarket και cash & carry το 2024, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει πλέον τον κλάδο.
Το μερίδιο των Cash & Carry
Σύμφωνα με τη Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF και υπεύθυνη της μελέτης, στη συνολική αξία της αγοράς έχουν συμπεριληφθεί και τα έσοδα των επιχειρήσεων cash & carry.
Η έρευνα δείχνει ότι τα έσοδα 13 μεγάλων επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου αντιστοιχούν περίπου στο 9% της συνολικής αξίας της αγοράς, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του χονδρεμπορικού καναλιού στη συνολική δραστηριότητα του λιανεμπορίου τροφίμων.
Αττική και Κεντρική Μακεδονία κυριαρχούν στις πωλήσεις
Η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων παρουσιάζει έντονες περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Από την ανάλυση των στοιχείων 53 κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου προκύπτει ότι:
Η Αττική συγκεντρώνει περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων.
Η Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί με ποσοστό 16%.
Η Πελοπόννησος καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 7%.
Οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας αποσπούν μικρότερα μερίδια, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα των μεγάλων αστικών κέντρων στην κατανάλωση και στις πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου.
Οικονομικά αποτελέσματα: Άνοδος πωλήσεων αλλά πίεση στην κερδοφορία
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των σημαντικότερων επιχειρήσεων supermarket και cash & carry για την περίοδο 2020-2024, καθώς και σύνταξη ομαδοποιημένου ισολογισμού βάσει δείγματος 55 εταιρειών.
Τα βασικά συμπεράσματα για το 2024 είναι τα εξής:
Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 2023.
Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,1%.
Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 5,2%.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 748,5 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και των έντονων ανταγωνιστικών συνθηκών.
Προοπτικές για την αγορά supermarket στην Ελλάδα
Οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές, ωστόσο οι επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων. Η συγκέντρωση της αγοράς αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket να επιδιώκουν νέες εξαγορές, στρατηγικές συνεργασίες και περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας τους.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων παικτών του λιανεμπορίου τροφίμων, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο για την ελληνική αγορά supermarket και cash & carry.
Μ.Η.Τ. 242183