Τις λεπτομέρειες του νέου επενδυτικού σχεδίου και της επικείμενης ΑΜΚ της AKTOR παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου
Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις χρηματοδότησης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο προχωρά ο Όμιλος AKTOR, ενεργοποιώντας ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία του Ομίλου και να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του σε έργα με σταθερές αποδόσεις.
Η διοίκηση παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται σε συνολική άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας την απαραίτητη χρηματοδοτική βάση για την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της εταιρείας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, έκανε λόγο για έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο, στον οποίο η AKTOR θα επιδιώξει ισχυρότερη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων και διατήρηση χαμηλής δανειακής μόχλευσης, με στόχο ο καθαρός δανεισμός να μην υπερβαίνει τις τέσσερις φορές το EBITDA.
Ψήφος εμπιστοσύνης από τους μετόχους και άνοιγμα στους διεθνείς επενδυτές
Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε η διοίκηση στην εμπιστοσύνη που δείχνουν ήδη οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου, καθώς οι WINEX INVESTMENTS και CASTELLANO έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου με ποσό που φτάνει έως τα 300 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει σημαντικά τη μετοχική της βάση με την προσέλκυση μεγάλων θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού. Η δημόσια προσφορά θα απευθυνθεί κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στην ελληνική αγορά, ενώ η διοίκηση διατηρεί τη δυνατότητα επιλογής των επενδυτών που θα συμμετάσχουν, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας ισχυρής και μακροπρόθεσμης μετοχικής σύνθεσης.
Την ίδια στιγμή, οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό έως 3% θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη συμμετοχή τους μέσω της εγγραφής τους στην αύξηση κεφαλαίου.
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου γνωστοποίησε ακόμη ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσει κύκλος επαφών με διεθνείς επενδυτές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω ειδικών roadshows, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων που θα στηρίξουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη του Ομίλου.
Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι τόσο η ΑΜΚ όσο και η έκδοση του ομολόγου έχουν εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψή τους (underwriting) από μεγάλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης προς το νέο επιχειρηματικό σχέδιο.
Παραχωρήσεις και Ενέργεια απορροφούν το 80% των νέων επενδύσεων
Το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού προγράμματος θα κατευθυνθεί σε δραστηριότητες που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και περιορίζουν την έκθεση στους κινδύνους των παραδοσιακών δημόσιων έργων.
Από τις συνολικές επενδύσεις των 3 δισ. ευρώ, περίπου το 40% θα διοχετευθεί σε έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ αντίστοιχο ποσοστό θα επενδυθεί στον ενεργειακό τομέα. Το υπόλοιπο κεφάλαιο θα κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ της κατασκευαστικής δραστηριότητας και της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπου εντάσσεται και η ανάπτυξη πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU).
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καθετοποίηση της παρουσίας της AKTOR στην αγορά ενέργειας. Ο Όμιλος εξετάζει ακόμη και την είσοδό του στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διευρύνοντας σημαντικά το επιχειρηματικό του αποτύπωμα.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι οι εξαγορές θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες στη Βουλγαρία, όπου η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων μπαταριών βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο.
Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση του ολοένα εντονότερου προβλήματος των περικοπών παραγωγής από ΑΠΕ (curtailment), προειδοποιώντας ότι χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης το φαινόμενο θα ενταθεί και ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση πολλών έργων του κλάδου.
Νέες παραχωρήσεις, Ρουμανία, FSRU και η κατασκευή παραμένει στο επίκεντρο
Στις βασικές προτεραιότητες της AKTOR περιλαμβάνεται η σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων εσόδων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ρουμανία, όπου ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία. Όπως επισήμανε η διοίκηση, η χώρα θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια να στραφεί αναπόφευκτα σε μεγάλα έργα παραχώρησης για την ανάπτυξη των μεταφορικών της υποδομών, καθώς οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα επαρκούν για τη χρηματοδότηση των αναγκών.
Στο πλαίσιο αυτό, η AKTOR εξετάζει τη συμμετοχή της στον στρατηγικό συγκοινωνιακό διάδρομο Κωστάντζας–Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην παραχώρηση του λιμένα Κωστάντζας.
Στην ελληνική αγορά, η διοίκηση εκτιμά ότι η νέα νομοθεσία για τις Πρότυπες Προτάσεις μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, ενώ στρατηγικό ενδιαφέρον υπάρχει για έργα διαχείρισης υδάτων, αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ανακύκλωσης, καθώς και για την παραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας.
Παράλληλα, ο Όμιλος επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη δεύτερου FSRU στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η θυγατρική AKTOR LNG να επεκταθεί μελλοντικά και στην εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την ελληνική αγορά, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.
Παρά τη σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι η κατασκευή παραμένει ο βασικός πυλώνας του Ομίλου. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η συρρίκνωση του κατασκευαστικού αντικειμένου ή του ανεκτέλεστου έργου, αλλά η μετατόπιση προς έργα υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης προβλεψιμότητας, όπως οι παραχωρήσεις, που προσφέρουν σταθερότερες αποδόσεις και ενισχύουν τις συνέργειες με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου.
Με το νέο αυτό χρηματοδοτικό και επενδυτικό σχέδιο, η AKTOR επιχειρεί να μετασχηματιστεί από έναν ισχυρό κατασκευαστικό όμιλο σε έναν πολυδιάστατο επενδυτικό οργανισμό υποδομών, ενέργειας και στρατηγικών παραχωρήσεων, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.
Διαβάστε επίσης: AKTOR: Σήμερα η συνέντευξη Τύπου για την πορεία του ομίλου – Αναμένονται ανακοινώσεις που θα συζητηθούν
Μ.Η.Τ. 242183