Χατζηδάκης: Οι όροι δανεισμού της Ελλάδας επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία

O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Με τη χθεσινή έκδοση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 10-ετούς διάρκειας, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές το ποσό των 4 δισ. εκατ. ευρώ καλύπτοντας έτσι, από το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2025, το 50% του ετήσιου δανειακού του προγράμματος».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «Η χθεσινή έκδοση έλαβε χώρα ταυτόχρονα με εκδόσεις άλλων μεγάλων εκδοτών χρέους, εν μέσω μεγάλης αστάθειας στις διεθνείς αγορές, επιτυγχάνοντας ρεκόρ συμμετοχής επενδυτών, με βιβλίο προσφορών που ξεπέρασε τα 40 δισ. εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΕΔ.

Παρά το εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, καθ’ όλη τη διαδικασία της χθεσινής έκδοσης το περιθώριο πιστωτικού κινδύνου (spread) των ελληνικών ομολόγων όχι μόνον δεν αυξήθηκε, όπως θα ήταν αναμενόμενο λόγω της προσφοράς νέων τίτλων, αλλά αντιθέτως μειώθηκε έναντι αυτών των λοιπών χωρών της ευρωζώνης.

Η μεγάλη ζήτηση και η υψηλή ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν, οδήγησαν το περιθώριο του νέου 10-ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού στις 99,1 μονάδες βάσης (bps), δηλαδή 20,2 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό που ήταν 119,3 bps.

Τα παραπάνω αποτελούν απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική οικονομία και της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα με ταχείς ρυθμούς. Μπράβο στον ΟΔΔΗΧ για τους πολύ επιτυχείς χειρισμούς του».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο ΟΔΔΗΧ έθεσε στα 4 δισ. ευρώ το τελικό πόσο άντλησης από την έκδοση του δεκαετούς τίτλου – ήτοι, το ήμισυ του ετήσιου στόχου άντλησης κεφαλαίων από εκδόσεις – καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την υψηλή ζήτηση που εκφράστηκε από ξένους και Έλληνες διαχειριστές. Ενδεικτικό είναι πως προσφορές ξεπέρασαν τα 40,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που οδηγεί σε πάνω από δέκα φορές υπερκάλυψη.

Το αρχικό επίπεδο τιμολόγησης ορίστηκε στο Mid Swap + 107 μονάδες βάσης, πέριξ δηλαδή του 3,65%, αλλά λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφηκε το υποχώρησε προς το 3,6% (Mid Swap + 102 μονάδες βάσης) που και «κλείδωσε». Την έκδοση είχε αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndication αποτελούμενο από τις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και Société Générale.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια δεύτερη κίνηση από τον ΟΔΔΗΧ αναμένεται κοντά στον Απρίλιο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Barclays, με μια έκδοση πενταετούς τίτλου.