Η Credia Bank ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξής της. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την ΑΜΚ, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 30 Μαρτίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου της τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας και βελτίωση της διασποράς των μετοχών της.
Σύμφωνα με την πληροφορίες, θα εκδοθούν νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου, οι οποίες θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέες μετοχές θα προσφερθούν σε νέο επενδυτικό κοινό και σε θεσμικούς επενδυτές διεθνώς.
Η διάθεση των μετοχών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας. Ήδη, μεγάλοι επενδυτές όπως οι Discovery Capital Management, Fiera Capital και Marbella Investments Inc έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων να συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά με συνολικό ποσό περίπου 110 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο διεθνές ενδιαφέρον.
Στόχος της αύξησης είναι, εκτός από την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης, η αύξηση της διασποράς των μετοχών, η βελτίωση της ρευστότητάς τους και η προσέλκυση νέων επενδυτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η διοίκηση της τράπεζας υπογραμμίζει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διασφαλίσουν την τήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα απαιτούμενα από το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.
Οι κύριοι μέτοχοι, Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, θα δεσμευτούν να τηρήσουν lock-up διάρκειας 180 ημερών από την εισαγωγή των νέων μετοχών, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στην αγορά και προστασία από πιέσεις στην τιμή.
Όσον αφορά τις προοπτικές της τράπεζας, η διοίκηση εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων θα υπερβεί μακροπρόθεσμα τα 14 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο προβλέπεται γύρω στο 3%. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 225 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και τα 325 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ξεπερνά το 17%.
Η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική της Credia Bank να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση και να βελτιώσει την επενδυτική της ελκυστικότητα, δημιουργώντας συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή κεφαλαιακή δομή.
Διαβάστε επίσης: CrediaBank: Αναβλήθηκε η ΓΣ για την αύξηση κεφαλαίου – Οι λόγοι και το νέο χρονοδιάγραμμα
Μ.Η.Τ. 242183