Wall Street: Οι μετοχές σημειώνουν τεράστια πτώση στο άνοιγμα της Δευτέρας. Βουτιά 3% για Dow Jones και S&P 500 ενώ ο Nasdaq βυθίζεται 5%. Σε υψηλό τεσσάρων ετών ο δείκτης «φόβου» VIX. Στο 3,68% υποχωρεί η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς. Υποχωρεί 2,9% το δολάριο έναντι του γεν. Απώλειες 10% για την Nvidia.
Υπενθυμίζεται ότι, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 12% στη χειρότερη ημέρα του από το κραχ της Μαύρης Δευτέρας του 1987 για τη Wall Street.
Η αγορά έχει μεταστραφεί απότομα από «μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα στο φθινόπωρο» δήλωσε ο Αντόνιο Καβαρέρο, επικεφαλής επενδύσεων στην Generali Asset Management.
«Οι μεγαλύτερες εστίες πιέσεων εμφανίζονται σε αυτά τα trades που στηρίζονται σε φθηνή χρηματοδότηση σε ιαπωνικό γεν και στην τεχνολογία» τόνισε ο Καραβέρο. «Μοιάζει για μια υγιή διόρθωση που έπρεπε να είχε γίνει από καιρό» πρόσθεσε.
Παγκόσμιο sell off στα χρηματιστήρια: Τι πυροδοτεί τις ρευστοποιήσεις
Οι φόβοι για ύφεση στις ΗΠΑ ήταν ο κύριος υπαίτιος για την κατάρρευση της παγκόσμιας αγοράς μετά την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου της Παρασκευής. Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ καθυστερεί να μειώσει τα επιτόκια για να ενισχύσει την οικονομική επιβράδυνση, με την κεντρική τράπεζα να επιλέγει αντ’ αυτού να διατηρήσει τα επιτόκια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών την περασμένη εβδομάδα.
Υπάρχει επίσης μια εκκαθάριση του κάποτε «καυτού» τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι μετοχές τεχνολογίας ήταν μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας:
Η Nvidia σημείωσε πτώση 9% τη Δευτέρα, αφού είχε ήδη υποχωρήσει κατά τη συνεδρίαση περισσότερο από 23% από το πρόσφατο υψηλό της.
Η Apple κατέρρευσε περισσότερο από 8% αφού η Berkshire Hathaway του Warren Buffett μείωσε στο μισό το μερίδιό της στον κατασκευαστή iPhone.
Άλλοι χαμένοι ήταν η Tesla, με πτώση 7%, και η Broadcom και η Super Micro Computer με πτώση άνω του 9% η καθεμία.
Στην Ασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ιαπωνικές μετοχές επιβεβαίωσαν την πτωτική αγορά, καθώς οι επενδυτές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού είχαν την πρώτη ευκαιρία να αντιδράσουν στα ξένα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ από την Παρασκευή. Οι απώλειες 12,4% για τον Nikkei – ο οποίος έκλεισε στις 31.458,42 μονάδες – ήταν η χειρότερη ημέρα για τον δείκτη από τη «Μαύρη Δευτέρα» του 1987 που έπληξε τη Wall Street. Η απώλεια των 4.451,28 μονάδων του δείκτη ήταν επίσης η μεγαλύτερη σε μονάδες σε όλη την ιστορία του. Ο Dow έχασε πάνω από 22% σε μία μόνο ημέρα τη Μαύρη Δευτέρα.
Άλλες παγκόσμιες αγορές επηρεάστηκαν επίσης σοβαρά:
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατέρρευσαν λόγω των φόβων για ύφεση και καθώς οι επενδυτές κατέκλυσαν τα ομόλογα για ένα παγκόσμιο ασφαλές καταφύγιο. Οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντιστρόφως ανάλογα με τις αποδόσεις. Το 10ετές ομόλογο αναφοράς την Παρασκευή είχε απόδοση 3,76%, χαμηλότερη από εκεί που βρισκόταν μία εβδομάδα νωρίτερα στο 4,20% και τη χαμηλότερη του τελευταίου έτους.
Γενικό ξεπούλημα στο ΧΑ: Στη δίνη του παγκόσμιου ξεπουλήματος- Στο 7,5% οι απώλειες
Το Bitcoin έπεσε από σχεδόν 62.000 δολάρια την Παρασκευή σε περίπου 52.000 δολάρια τη Δευτέρα.
Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 2,6% στο Λονδίνο.
Ο δείκτης μεταβλητότητας της CBOE εκτοξεύθηκε υψηλότερα σε επίπεδα άνω των 53, το υψηλότερο από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας το 2020.
Υπάρχει επίσης φημολογία σχετικά με την εκκαθάριση του «carry trade» του γεν, προσθέτοντας καύσιμα στην πτώση των παγκόσμιων αγορών μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα. Το γεν αυξάνει την αξία του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, τερματίζοντας την πρακτική των εμπόρων να δανείζονται στο φθηνό νόμισμα για να αγοράζουν άλλα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία.
«Είναι επώδυνο», δήλωσε η Victoria Greene, επικεφαλής επενδύσεων στην G Squared Private Wealth στην εκπομπή «Worldwide Exchange» του CNBC. «Νομίζω ότι απορροφώνται πολλά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο μεταξύ της Berkshire που έκοψε την Apple… είχατε το sell-off της Ιαπωνίας… έχετε την αιχμή του γεν και το τέλος αυτού του carry trade… Έχετε πολλά κακά νέα που έχουν τιμολογηθεί».
«Πρόκειται για μια υποχώρηση, μια διόρθωση», πρόσθεσε. «Πιθανότατα θα χτυπήσουμε υπεραγορασμένο σε κάποιο σημείο… μάλλον γρήγορα σε αυτά τα επίπεδα».
Την Παρασκευή, ο Nasdaq συμπλήρωσε μια τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, με αποτέλεσμα ο δείκτης τεχνολογίας να υποχωρήσει περισσότερο από 10% από το ρεκόρ του περασμένου μήνα. Ο S&P 500 σημείωσε επίσης τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, σημειώνοντας πτώση 2% για την εβδομάδα. Ακόμη και ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones, ο οποίος είχε υπεραποδώσει, διέκοψε ένα σερί κερδών τεσσάρων εβδομάδων, σημειώνοντας πτώση 2%. Ο S&P 500 πήγε στη συνεδρίαση της Δευτέρας με πτώση 5,7% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό του.
Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Austan Goolsbee, αποφεύγοντας να δεσμευτεί για μια συγκεκριμένη πορεία δράσης, ανέφερε ότι τα επιτόκια στο σημερινό τους επίπεδο μπορεί να είναι πολύ «περιοριστικά» στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC τη Δευτέρα.
Εάν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν σημαντικά, η κεντρική τράπεζα θα το «διορθώσει», πρόσθεσε ο Goolsbee.
Τα οικονομικά στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα περιλαμβάνουν τον ISM Services PMI του Ιουλίου, ένα μέτρο των επιδόσεων των αμερικανικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών που αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο στο 50,9, από 48,8 προηγουμένως.
Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρεί 1,1% στα 75 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός βουλιάζει 1,7% στα 2.426 δολάρια ανά ουγκιά.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί 0,8% έναντι του ευρώ, ενώ βυθίζεται 2,9% έναντι του γεν. Η ισοτιμία με το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στο επίπεδο του 1,1 δολ./ευρώ.
Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου σημειώνει πτώση 10 μονάδων βάσης στο 3,68%.
Στο ταμπλό, η Nvidia βουτάει 10,8% στα 95 δολάρια.
