Συνολικά θα πληρώσει 240 εκατ. ευρώ για το 100% της εταιρείας.
Είκοσι φορές το EBITDA της Entersoft πληρώνει ο Όμιλος Olympia Group για να την αποκτήσει με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται στα 240 εκατ. ευρώ αφού Όμιλος προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση προς τους επενδυτές που κατέχουν το υπόλοιπο 46,27% των μετοχών που είναι σε διασπορά.
Χθες η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύθηκε κατά 6,38% φθάνοντας στα 8 ευρώ που να σημειωθεί είναι η τιμή που έγινε το deal με τους βασικούς μετόχους της εταιρείας. Για το 53,73% των μετοχών που ήταν στην κατοχή 13 φυσικών προσώπων θα μοιραστούν το ποσό των 128.958.648 ευρώ.
Ο αριθμός των μετοχών που είχαν οι βασικοί μέτοχοι ανέρχονται σε 16.119.831 με το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να φτάνουν σε 30.000.000 μετοχές.
Οι μετοχές που είναι σε διασπορά είναι κάτι λιγότερο από 14 εκατομμύρια μετοχές.
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας με βάση το χθεσινό κλείσιμο ήταν 240 εκατ. ευρώ.
Αυτό θα είναι το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει ο Όμιλος για να βγάλει την εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αίσθηση προκαλεί στην επενδυτική κοινότητα ότι ο Όμιλος του Πάνου Γερμανού διαθέτει «ζεστό χρήμα» ύψους 112 εκατ. ευρώ στους επενδυτές που κατέχουν μετοχές της εταιρείας για να βγει από το ηλεκτρονικό ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αν σταματούσε την εξαγορά στο ποσοστό του 53,73% θα είχε ξοδέψει το ποσό των 128, 9 εκατ ευρώ και η εταιρεία θα διαπραγματεύονταν στο Χ.Α.
Πάντως οι επενδυτές έχουν κατανοήσει ότι ο επιχειρηματίας Πάνος Γερμανός δεν επιθυμεί να έχει εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών όπως και αρκετοί επιχειρηματίες δεν τους αρέσει το Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες και επιλέγουν να διοικούν μια Ανώνυμη Εταιρεία μακριά από τα φώτα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το πλαίσιο έχει γίνει τόσο βαρύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελεί κίνητρο εξόδου και όχι εισόδου των επιχειρήσεων.
Η εξαγορά της Entersoft προβλέπεται να φέρει εκ βάθρων αλλαγές στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού (business software) από τον όμιλο Olympia Group του επιχειρηματία Πάνου Γερμανού (Public, Sunlight) και από τον πρόεδρο της SoftOne, Αντώνη Κυριαζή με την υποστήριξη του διεθνούς επενδυτικού fund Imker Capital.
Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση του εν λόγω κλάδου μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού σχήματος, των SostOne-Entersoft με βασικό ανταγωνιστή τη Sap Hellas.
Πρόκειται για μία αγορά που συνεχώς εξελίσσεται με τις επιχειρήσεις να ζητούν καινούργια και ασφαλή προϊόντα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκτιμάται ότι σε βάθος πενταετίας θα έχει πενταπλασιαστεί, φτάνοντας σε αξία τα 900 εκατ. με 1,2 δισ. ευρώ.
Τέλος να σημειωθεί ότι η Entersoft ανακοίνωσε ότι τα έσοδα τα για το 2023 ανήλθαν 37,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 28% σε σχέση με την οικονομική χρήση 2022 (€29,6 εκατ.) . Τα EBITDA έφθασαν τα 12,7 εκατ., αυξημένα κατά 33% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση (€9,5 εκατ.) – Κέρδη προ φόρων 8,8 εκατ., +31% σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 2022 (€6,7 εκατ.). Ταμειακά διαθέσιμα 11,2 εκατ. έναντι €14,8 εκατ. στο τέλος της περυσινής χρήσης 2022.
Νίκος Θεοδωρόπουλος
Μ.Η.Τ. 242183