Η Aegean Airlines άντλησε 250 εκατ. ευρώ με ομόλογο 3,70% επιτοκίου, σημειώνοντας υπερκάλυψη 3,75 φορές – Πώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Aegean Airlines για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αξιοπιστία της εταιρείας στις αγορές κεφαλαίου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή πλήθους επενδυτών, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση άγγιξε τα 938,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3,75 φορές. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στο άρτιο (1.000 ευρώ ανά ομολογία), με τελική απόδοση και ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,70%.

78% στους Ιδιώτες – Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη και ο στόλος

Η διάθεση των ομολογιών κατανέμεται κατά 78% σε Ιδιώτες Επενδυτές και 22% σε Ειδικούς Επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό brand της Aegean στο επενδυτικό κοινό. Στο πλαίσιο της έκδοσης, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε:

• Ενίσχυση του στόλου και της επιχειρησιακής δυναμικής

• Χρηματοδότηση επενδύσεων σε βιώσιμες τεχνολογίες και ψηφιακές υποδομές

• Διατήρηση ισχυρής ρευστότητας για τη στήριξη της στρατηγικής της στον ανταγωνιστικό κλάδο των αερομεταφορών

«Ευχαριστούμε τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη» – Τι δήλωσε η διοίκηση

Η Aegean Airlines εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εμπιστοσύνη των επενδυτών, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω τη θέση της και δημιουργεί ισχυρή βάση για την υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων, τη στιγμή που:

• Καταγράφει ιστορικό υψηλό διακίνησης επιβατών

• Συνεχίζει την παραλαβή των νέων Airbus A321neo

• Επεκτείνει το δίκτυο προορισμών της για το καλοκαίρι του 2025

Η δημόσια εγγραφή συντονίστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank ως κύριους αναδόχους, ενώ η εισαγωγή των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαβάστε επίσης: Χρηματιστήριο – Aegean Airlines: «Πιλότος» τα EBITDA για την επιστροφή στα ιστορικά υψηλά