Η ισχυρή συμμετοχή ξένων funds οδήγησε σε υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές για το νέο ομόλογο της Eurobank – Η έκδοση συγκέντρωσε €2,7 δισ.
Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τις διεθνείς αγορές ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Eurobank, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι ομολογίες έχουν λήξη στις 25 Μαΐου 2032, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 25 Μαΐου 2031. Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 3,875%, με τον διακανονισμό της έκδοσης να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου 2026. Οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς η συνολική ζήτηση ανήλθε σχεδόν στα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές. Η αυξημένη συμμετοχή επενδυτών έδωσε τη δυνατότητα στη Eurobank να περιορίσει σημαντικά το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης στις 97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής τιμολόγησης στις 125 μονάδες βάσης.
Στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 90 επενδυτές, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική γεωγραφική διασπορά και τη διευρυμένη βάση ενδιαφέροντος για την έκδοση.
Στο 91% η συμμετοχή ξένων επενδυτών
Καθοριστικό στοιχείο της συναλλαγής αποτέλεσε η έντονη παρουσία ξένων επενδυτών, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 91% της έκδοσης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προήλθε από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, οι οποίοι συμμετείχαν με ποσοστό 32%. Ακολούθησαν επενδυτές από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με 21%, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο με 13%, καθώς και από τη Γαλλία με 12%.
Σε επίπεδο επενδυτικών κατηγοριών, το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), οι οποίοι απορρόφησαν το 58% των ομολογιών. Ποσοστό 18% κατευθύνθηκε σε τράπεζες και private banks, 13% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ενώ 9% κατανεμήθηκε σε hedge funds.
Η σύνθεση του επενδυτικού κοινού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Eurobank, καθώς αποτυπώνει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στήριξη των στόχων MREL και της στρατηγικής ανάπτυξης
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη της στρατηγικής του Ομίλου Eurobank, με βασικό στόχο τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένων επενδυτικών απαιτήσεων και εντεινόμενου ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
Διαβάστε επίσης: Ζήτηση-ρεκόρ για το senior preferred ομόλογο της Eurobank: Ξεπέρασαν τα 2 δισ. οι προσφορές
Μ.Η.Τ. 242183