Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια εγγραφή για την ΑΜΚ της Intralot, που έχει συγκεντρώσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με την ζήτηση που έχει εκδηλωθεί να καλύπτει ήδη την έκδοση κατά 3 φορές, οδηγώντας τα προς άντληση κεφάλαια στο υψηλότερο σημείο των 400 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. που ήταν η αρχική θέση.
Intralot: Ξεκινά η δημόσια προσφορά νέων μετοχών – Ολοκληρώθηκε έκδοση ομολόγων 900 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τιμή που “κλειδώνει” η αγορά διαμορφώνεται στο εύρος 1,10 με 1,12 ευρώ, υψηλότερα από τη δημόσια πρόταση των 1,07 ευρώ.
Χθες η Intralot με σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε ότι υπερκαλύφθηκε η διεθνής προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τις εντολές ζήτησης να κυμαίνονται μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή.
Γεγονός που δείχνει ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα, από την οποία άλλωστε θα προέλθει και το 79% των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και Εξωτερικό, έχει αξιολογήσει το εγχείρημα της Bally’s και το υπερθεματίζει αφού ήδη έχει στηρίξει και την ομολογιακή έκδοση των 900 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή 1,07 – 1,12 ευρώ λειτουργεί ως benchmark που σχετίζεται άμεσα με την τιμή της δημόσιας πρότασης του Σου Κιμ.
Στο ελληνικό κομμάτι της έκδοσης το ενδιαφέρον έχει χτυπήσει ψηλά με την υπερκάλυψη να δίνει, με βάση χρηματιστηριακές πηγές, την δυνατότητα η ζήτηση να ικανοποιηθεί περίπου στο 1/3.
Για τους Έλληνες επενδυτές θα υπάρξει η δυνατότητα προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, με βάση τα δεδομένα στη διαμόρφωση του μετοχολογίου, της ημερομηνίας προ την έναρξης της δημόσιας εγγραφής και σε συνάρτηση του ποσοστού που κατέχουν.
Στην ΑΜΚ πέραν των ιδιωτών αναμένεται να συμμετάσχουν μερικώς τόσο η Intrakom όσο και ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος Σωκράτης Κόκκαλης αλλά και επιχειρηματίες που έχουν υποστηρίξει την διοίκηση πρόσφατα.
Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ.
Αμέσως μετά και με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s Interactive θα ξεκινήσει η επόμενη μέρα και το ταξίδι της «νέας Intralot». Μιας εταιρείας που με την Bally’s Interactive θα αποτελέσουν έναν όμιλο με τις δραστηριότητες στο online gaming να αντιπροσωπεύουν περί το 70% των εσόδων του και με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί την κύρια αγορά του. Το νέο σχήμα με στοιχεία 2024 αντιπροσωπεύει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA 410- 420 εκατ. ευρώ.
Μ.Η.Τ. 242183