Η Intralot ξεκινά σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Η τιμή διάθεσης των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 1,27 ευρώ ανά μετοχή, με τον συνολικό αριθμό να κυμαίνεται μεταξύ 350 και 450 εκατομμυρίων μετοχών. Η προσφορά συνδυάζει συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών, με προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.
Στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, οι Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies αναλαμβάνουν ρόλο Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι, ενώ η Barclays Bank Ireland λειτουργεί ως Ανώτερος Αναδόχος, και άλλες ελληνικές τράπεζες ως Συνδιαχειριστές.
Παράλληλα, η Intralot ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση ομολόγων ύψους 900 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A.. Η έκδοση περιλαμβάνει 600 εκατ. ευρώ ομολογιών σταθερού επιτοκίου 6,75% και 300 εκατ. ευρώ ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου, με λήξη το 2031. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ομόλογα θα εισαχθούν στο Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Μ.Η.Τ. 242183