Υπερκάλυψη 1,54 φορές πέτυχε το ομόλογο της Lamda Development, με ζήτηση 768,9 εκατ. και άντληση 500 εκατ.€. Στο 3,80% η τελική απόδοση

Με υψηλή ζήτηση και σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda Development, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επενδυτική εμπιστοσύνη στα σχέδια της εταιρείας και στο χαρτοφυλάκιό της. Σύμφωνα με τη Lamda, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 1,54 φορές, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 768,9 εκατ. ευρώ, έναντι των 500 εκατ. ευρώ που αποτελούσαν τον στόχο άντλησης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με αποτέλεσμα την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο καθορίστηκαν στο 3,80% ετησίως, επίπεδο που αποτυπώνει τις σημερινές συνθήκες των αγορών αλλά και το πιστοληπτικό προφίλ της Lamda.

Πού κατευθύνθηκε το ενδιαφέρον των επενδυτών

Η κατανομή των ομολογιών ανέδειξε την έντονη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους αποδόθηκε το 88% της έκδοσης, δηλαδή 440.000 ομολογίες. Το υπόλοιπο 12%, ήτοι 60.000 ομολογίες, κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με συντονιστές κύριους αναδόχους τις τέσσερις συστημικές τράπεζες – Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα – στο πλαίσιο της εισαγωγής των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έκδοση με βαρύνουσα σημασία για τα επενδυτικά σχέδια

Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Lamda, την ώρα που η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με επίκεντρο το Ελληνικό. Η ισχυρή ζήτηση αποτελεί επίσης ένδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας και στο δυναμικό των έργων real estate που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: Lamda Development: Ανάβει «πράσινο φως» για ομόλογο 7ετούς διάρκειας έως 500 εκατ.€