Τράπεζα Πειραιώς: Νέο πράσινο ομόλογο senior preferred 500 εκατ. ευρώ, με αξιολόγηση Baa2, επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2031

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε νέα πράσινη ομολογιακή έκδοση, ανοίγοντας βιβλίο προσφορών για ομόλογο senior preferred variable ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκδοση, που αξιολογήθηκε με Baa2 από τη Moody’s, εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για την ενίσχυση των κεφαλαίων της και τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια βιώσιμης χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστικά και όροι της έκδοσης

Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2031. Το επιτόκιο εκτιμάται στο 3,5%, αντανακλώντας το θετικό επενδυτικό κλίμα αλλά και τη σταθερή βελτίωση του προφίλ ρίσκου της τράπεζας. Η έκδοση στοχεύει στην κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης έργων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτρέποντας στην Πειραιώς να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο πράσινων χρηματοδοτήσεων.

Οι ανάδοχοι και το επενδυτικό ενδιαφέρον

Το βιβλίο προσφορών «τρέχουν» οι Barclays, Bank of America, Commerzbank, CA-CIB, Deutsche Bank και IMI–Intesa SanPaolo, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στήριξη των διεθνών αγορών και τη θετική στάση απέναντι στον σχεδιασμό της Πειραιώς. Η τοποθέτηση του ομολόγου αναμένεται να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν εκδόσεις ESG, καθώς η ζήτηση για πράσινα προϊόντα παραμένει υψηλή.

Η νέα πράσινη έκδοση εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Πειραιώς να ενισχύσει τις πράσινες πιστοδοτήσεις και να προσελκύσει κεφάλαια που στηρίζουν επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Η τράπεζα επιδιώκει να ενδυναμώσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης για έργα που συνδέονται με την κλιματική μετάβαση.

Διαβάστε επίσης: «Ξεπούλησε» το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε 7,5 φορές