«Ξεπούλησε» το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε 7,5 φορές

Η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε πράσινο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 7,5 φορές και τεράστια ζήτηση – Τι σηματοδοτεί η επιτυχία της έκδοσης

Θερμή υποδοχή από τις αγορές βρήκε το νέο πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και η υπερκάλυψη έφτασε τις 7,5 φορές.

Η έκδοση αφορά senior preferred τίτλο, με διάρκεια 3,5 έτη και δικαίωμα επαναγοράς από την τράπεζα στα 2,5 έτη, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν συνδυασμό ασφάλειας και αποδόσεων.

Ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος – Τι σηματοδοτεί η υπερκάλυψη

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί και κλείνει εντός της ημέρας, σύμφωνα με το Bloomberg, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές, ένδειξη της αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς αλλά και της προθυμίας των αγορών να στηρίξουν βιώσιμες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τραπεζικό τομέα.

Η αρχική τιμολόγηση τοποθετήθηκε στη ζώνη Mid Swaps +145 μονάδες βάσης, επίπεδο που κρίθηκε ανταγωνιστικό και λειτούργησε ως καταλύτης για τη ροή προσφορών.

Νέο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για πράσινη μετάβαση και ενίσχυση του ESG προφίλ της, συμβαδίζοντας με τις διεθνείς τάσεις και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής επιβεβαιώνει ότι οι πράσινοι τίτλοι αποκτούν σταθερά έδαφος και στις ελληνικές τράπεζες, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες εκδόσεις που συνδυάζουν χρηματοοικονομική αποδοτικότητα και περιβαλλοντική ευθύνη.

Διαβάστε επίσης: Τράπεζα Πειραιώς: Εκδίδει πράσινο ομόλογο 500 εκατ.