Η τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τον τίτλο να είναι senior preffered. Ο τίτλος είναι διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα επαναγοράς στα 2,5 χρόνια. Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και η αρχική τιμολόγηση κινείται στη ζώνη των Mid Swaps συν 145 μονάδες βάσης.
Τρίμηνο-ρεκόρ για την Τράπεζα Πειραιώς: Αλματώδης άνοδος δανείων, επενδύσεων και αποδοτικότητας
Και οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες αναμένεται να προβούν σε εκδόσεις ομολόγων που υπολογίζονται σε 2 – 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και αθροιστικά σε τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ από την αρχή του 2025. Οι νέες εκδόσεις θα γίνουν υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα οι τράπεζες θα ανακαλέσουν ομόλογα Tier II του Ελληνικού Δημοσίου.
Ενώ το ποσό που θα αντλήσει η Πειραιώς από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή αναχρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, Επιλέξιμων Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων του Εκδότη. Διοργανωτές της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale και UBS.
Μ.Η.Τ. 242183