Χρηματιστήριο: Ξεπερνούν το -1% οι πιέσεις στις Τράπεζες – Στηρίγματα από τον ΟΠΑΠ

Σταθερό προβάδισμα έχουν σήμερα οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σε κάθε περίπτωση παραμένει… αγκυροβολημένο στην περιοχή πέριξ των 2.100 μονάδων.

Η ελληνική αγορά, παρότι εμφανίζει σημάδια κόπωσης και διστακτικότητας, διατηρείται στις παρυφές των υψηλών 15ετίας, έχοντας το βλέμμα σε επιμέρους εισηγμένες, οι οποίες παράγουν διαρκώς «φρέσκες» ειδήσεις. 

Το ενδιαφέρον εστιάζει και στο εξωτερικό, όπου η Federal Reserve αναμένεται να ανακοινώσει το 3ο βήμα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, προχωρώντας σε νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο μέσο της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,72% και διαμορφώνεται στις 2.093,08 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 15 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.108,3 μονάδες).

Η ημερήσια διακύμανση καθορίζεται από τις 2.092,83 έως τις 2.107,74 μονάδες, με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 72,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,1 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα. 

Ο τραπεζικός δείκτης τίθεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς περιορίζεται στο -1,48% και τις 2.330 μονάδες, μένοντας εκτός των κλάδων – πρωταγωνιστών του Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο δείκτης των blue chips (FTSE Large Cap) αναδιπλώνει στο -0,72% και τις 5.292 μονάδες, ενώ ο δείκτης των «μεσαίων» (FTSE Mid Cap) μειώνεται στο -0,29% και τις 2.762 μονάδες.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 63 μετοχές κινούνται καθοδικά, 35 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 22 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 144,1 δισ. ευρώ. 

Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό

• Η μετοχή της Metlen προσπαθεί να ανακόψει το 7ήμερο αρνητικό σερί, το οποίο έχει οδηγήσει σε αθροιστικές απώλειες άνω του -8%. Η τιμή της εισηγμένης κερδίζει +0,48% κι ανακάμπτει επιφυλακτικά στα 41,5 ευρώ, έχοντας τζίρο 7 εκατ. ευρώ. Όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, η επανεμφάνιση των short θέσεων από το Covalis Capital έχει εγείρει εκ νέου προβληματισμό, οδηγώντας την κεφαλαιοποίηση κάτω των 6 δισ. ευρώ.
• Στο -2,57% και τα 3,482 ευρώ διολισθαίνει η μετοχή της Eurobank, η οποία από αύριο τίθεται εκτός διαπραγμάτευσης λόγω του εταιρικού μετασχηματισμού (hive down). Η μετοχή θα επιστρέψει στο ταμπλό την προσεχή Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου. Η όλη διαδικασία δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στους μετόχους.
• Η μετοχή της Alpha Bank περιορίζεται στο -1,68% και τα 3,397 ευρώ, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν ένα μέρος των κεκτημένων.
• Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αναδιπλώνει στο -1,62% και τα 7,156 ευρώ, βάζοντας φρένο στην ανοδική πορεία των τελευταίων ημερών.
• Κάμψη στο -1,28% και τα 13,455 ευρώ σημειώνει η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία βλέπει την αποτίμηση να κυμαίνεται στα 12,3 δισ. ευρώ.
• Η μετοχή της Motor Oil παραμένει σε αχαρτογράφητα εδάφη, καθώς βρίσκεται στην περιοχή των 18,5 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τα υψηλά περιθώρια διύλισης.
• Κάτω των 16 ευρώ υποχωρεί η μετοχή της Cenergy, η οποία διαπραγματεύεται στο -1,00% και τα 15,86 ευρώ, αφομοιώνοντας τα χθεσινά ρεκόρ των 16,02 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η Viohalco, διέθεσε μέσω δύο διαδοχικών πακέτων μετοχές αξίας 22,2 εκατ. ευρώ.
• Η μετοχή της Aktor Group καταγράφει μείωση στο -1,14% και τα 9,5 ευρώ. Σήμερα ξεκινά η δημόσια πρόταση για την ομολογιακή έκδοση των 140 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη.
• Σε θετικό έδαφος επιστρέφει η μετοχή του ΟΠΑΠ, καθώς οι νέες αγορές μετοχών από την Allwyn έρχονται να προσφέρουν πολύτιμα στηρίγματα, εν όψει και της κρίσιμης Γενικής Συνέλευσης για την επικύρωση του deal των δύο πλευρών. Έτσι, η τιμή στο ταμπλό της Αθήνας σημειώνει άνοδο στο +0,8% και τα 18,5 ευρώ, διευρύνοντας στο +7,6% την αθροιστική αύξηση από τις 21 Νοεμβρίου (17,2 ευρώ).
• Σημάδια… ζωής δείχνει η μετοχή της ΕΧΑΕ, η οποία ενισχύεται στο +1,5% και τα 6,40 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση, με βασικό θέμα συζήτησης την εκλογή νέας διοίκησης, μετά την επιτυχημένη δημόσια προσφορά της Euronext, η οποία ελέγχει πλέον το 71,1% του μετοχικού κεφαλαίου.
• Άνοδο στο +0,8% και τα 6,00 ευρώ σημειώνει η μετοχή της Prodea, η οποία χθες ανακοίνωσε δύο σημαντικά deals για την πώληση περίπου του 50% των ακινήτων της. Πρόκειται για μια κίνηση, η οποία αφενός ενισχύει τη ρευστότητα της εισηγμένης κατά περισσότερo από 1,2 δισ. ευρώ, αφετέρου συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου (στροφή προς τουρισμό και logistics). Στην αγορά, επίσης, ακούγεται ότι τα παραπάνω deals φέρνουν πιο κοντά την πιθανότητα μιας γενναίας επιβράβευσης των μετόχων -και ιδίως του βασικού μετόχου, δηλαδή του Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου.
• Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,23 ευρώ/μετοχή (dividend yield 5,6%) διαπραγματεύεται η μετοχή της Φίλιππος Νάκας. Κάπως έτσι, η μετοχή στο ταμπλό του Χ.Α. χάνει -2,9% και πέφτει στα 3,98 ευρώ.
• Το deal για την πώληση της ΙΔΕΗ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ έχει τονώσει το ενδιαφέρον για τη μετοχή της Ικτίνος, η οποία διευρύνεται στο +1,5% και το 0,447 ευρώ.
• Η ΕΥΑΘ ολοκλήρωσε με επιτυχία το placement για το 5% του μετοχικού κεφαλαίου (1,8 εκατ. μετοχές), με το Υπερταμείο να μειώνει το ποσοστό του από το 24% στο 19%. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιώσει το free float, ευθυγραμμιζόμενη με τον νέο κανονισμό της ΕΧΑΕ (ελεύθερη διασπορά άνω του 25%). Το αντίτιμο της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 3,55 ευρώ/μετοχή, με την υπερκάλυψη να φθάνει στο 1,3x. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι οι αγοραστές ήταν όλοι Έλληνες θεσμικοί. Σήμερα, στο ταμπλό η μετοχή υποχωρεί στο -0,79% και τα 3,78 ευρώ.
• Νέο ιστορικό υψηλό σημειώνει η μετοχή της Qualco, με τις παρουσιάσεις της διοίκησης στα πρόσφατα επενδυτικά συνέδρια και τις αισιόδοξες εκθέσεις των αναλυτών να παρέχουν «καύσιμα» στην αξία της εισηγμένης. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα ενισχύεται περαιτέρω στο +1,4% και τα 6,47 ευρώ, έχοντας τζίρο άνω των 640 χιλ. ευρώ. Μάλιστα, πρόκειται για την 6η διαδοχική θετική συνεδρίαση.
• Στο +2,9% και τα 3,185 ευρώ διευρύνεται η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία γράφει νέο υψηλό 25 ετών, βλέποντας την αποτίμηση να πλησιάζει τα 90 εκατ. ευρώ. Οι φήμες περί πιθανού placement από τον βασικό μέτοχο έρχονται να στηρίξουν την ανοδική κίνηση, ενόσω μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί και η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης.
• Η Βογιατζόγλου ανακοίνωσε την πώληση ακινήτου στη Βοιωτία έναντι 8,75 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι κατείχε το 50% (το υπόλοιπο άνηκε στον βασικό μέτοχο, Νίκο Βογιατζόγλου), η εισηγμένη εισέπραξε το ήμισυ του τιμήματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η μετοχή αυξάνεται στο +1,7% και τα 2,32 ευρώ, τα οποία αποτελούν υψηλό 2,5 μηνών.

Τι… φρενάρει τον Άγιο Βασίλη

Στα πέριξ των 2.100 μονάδων συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και στερείται μιας ξεκάθαρης ανοδικής δυναμικής, εξακολουθεί να βρίσκεται στις παρυφές των υψηλών 15ετίας (2.126 μονάδες).

Ο Γενικός Δείκτης χθες συμπλήρωσε την 3η συνεχόμενη θετική συνεδρίαση, κλείνοντας για δεύτερη σερί φορά άνω των 2.100 μονάδων, οι οποίες αποτελούν το καλύτερο επίπεδο από τον Οκτώβριο. Κι αυτό ενισχύει τις πιθανότητες για ένα santa-claus-rally στις τελευταίες ημέρες του έτους.

Ωστόσο, παρότι αρκετές εισηγμένες φιγουράρουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (Viohalco, Cenergy, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ.α.), η ανοδική κίνηση έχει αρκετά… βαρίδια, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει την άμεση αναμέτρηση με τις φετινές κορυφές.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Metlen, η οποία υπό το βάρος της νέας short θέσης από το Covalis Capital, μετρά αθροιστικές απώλειες άνω του -8% στις προηγούμενες επτά συνεδριάσεις.

Η εικόνα στασιμότητας στο ταμπλό του Χ.Α. εν μέρει ερμηνεύεται από την αναμονή που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι αναλυτές περιμένουν τις αυριανές αποφάσεις της Federal Reserve για την πορεία των επιτοκίων.

Τα στοιχήματα υποδηλώνουν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει στο 3ο διαδοχικό βήμα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, μειώνοντας το κόστος χρήματος κατά επιπλέον 25 μονάδες βάσης.

Πού στρέφεται το ενδιαφέρον

Όσον αφορά το εγχώριο μέτωπο, η προσοχή στρέφεται σε μια σειρά επιμέρους εισηγμένων.

Χθες, η ΕΥΑΘ ολοκλήρωσε με επιτυχία το placement για το 5% του μετοχικού κεφαλαίου (1,8 εκατ. μετοχές), με το Υπερταμείο να μειώνει το ποσοστό του από το 24% στο 19%. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιώσει το free float, ευθυγραμμιζόμενη με τον νέο κανονισμό της ΕΧΑΕ (ελεύθερη διασπορά άνω του 25%). Το αντίτιμο της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 3,55 ευρώ/μετοχή, με την υπερκάλυψη να φθάνει στο 1,3x.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον εστιάζει και στην Prodea, η οποία προχωρά σε μια γενναία αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, μετά τις σημαντικές συμφωνίες πώλησης ακινήτων σε Εθνική Τράπεζα και Yoda.

Την ίδια στιγμή, σήμερα ξεκινά η δημόσια πρόταση για την ομολογιακή έκδοση της Aktor Group, η οποία στοχεύει στην άντληση έως 140 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη.

Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,23 ευρώ/μετοχή (dividend yield 5,6%) διαπραγματεύεται, τέλος, η μετοχή της Φίλιππος Νάκας, η οποία ετοιμάζεται να μοιράσει στους μετόχους το συνολικό ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2024-2025.