Ιστορική υπερκάλυψη για το πρώτο ομολογιακό δάνειο του Ομίλου AKTOR. Ζήτηση τριπλάσια της έκδοσης και απόδοση 4,70%

Ο Όμιλος AKTOR έκανε το πρώτο του βήμα στις αγορές κεφαλαίου και πέτυχε μια ιστορική επιτυχία, ολοκληρώνοντας τη δημόσια προσφορά ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ με εντυπωσιακή υπερκάλυψη. Η ζήτηση άγγιξε τα 440,7 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από τρεις φορές το ποσό της έκδοσης και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του Ομίλου και της ελληνικής οικονομίας.

Το πενταετές ομόλογο, που σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της AKTOR στις αγορές, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας, επιτρέποντάς της να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια για διαφοροποίηση εσόδων και ενίσχυση της παρουσίας της σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Η τελική απόδοση ορίστηκε στο 4,70%, αποτέλεσμα που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για μια πρώτη έκδοση αυτού του μεγέθους.

Η συμμετοχή επενδυτών ήταν ισορροπημένη, με το 53,6% των ομολογιών να κατανέμεται σε ιδιώτες και το 46,4% σε ειδικούς επενδυτές. Η υψηλή ζήτηση αποτέλεσε ένδειξη ευρύτερης εμπιστοσύνης προς τον Όμιλο, αλλά και προς τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά.

Οι δηλώσεις της διοίκησης: «Ορόσημο και νέα αρχή»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε την έκδοση «σημαντικό ορόσημο» για την πορεία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η υπερκάλυψη αποδεικνύει τη δυναμική που αναγνωρίζει η αγορά στο στρατηγικό σχέδιο της AKTOR.

Όπως ανέφερε, το ομόλογο θα επιτρέψει στην εταιρεία να περάσει στο «επόμενο κεφάλαιο» της ανάπτυξής της, υλοποιώντας επενδύσεις και ενισχύοντας την παρουσία της σε κρίσιμους τομείς. Τόνισε ότι ο νέος Όμιλος AKTOR χτίζεται με συνέπεια και φιλοδοξία, με στόχο να καταστεί ηγετικός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών δικαιώνει όσους έχουν ήδη στηρίξει το όραμα της εταιρείας και ενθαρρύνει τη διοίκηση να επιταχύνει τον ρυθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια του ομολόγου

Το ομολογιακό δάνειο θα αξιοποιηθεί για το επενδυτικό πλάνο της επόμενης περιόδου, με έμφαση σε εξαγορές και σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, καθώς και σε τομείς όπως η ενέργεια και το real estate. Περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Για τη δημόσια προσφορά, συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ συμμετείχαν ως κύριοι ανάδοχοι οι Credia Bank, Optima Bank και Euroxx. Στο σχήμα των αναδόχων προστέθηκαν η Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Securities.

Με την επιτυχία της πρώτης του έκδοσης, ο Όμιλος AKTOR ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά και δημιουργώντας τις βάσεις για ταχύτερη και πιο εξωστρεφή ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης: Ρεκόρ ενδιαφέροντος για την έκδοση της AKTOR με υπερκάλυψη 2,5 φορές