Με υπερκάλυψη 2,5 φορές το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ της AKTOR. Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια και τι προβλέπει το 5αετές πλάνο

Η AKTOR ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την ομολογιακή της έκδοση, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύπτοντας την προσφορά περίπου 2,5 φορές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών έκλεισε θεαματικά, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο νέο στρατηγικό προσανατολισμό του ομίλου.

Πού θα κατευθυνθούν τα 140 εκατ. ευρώ

Όπως προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο, το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα αξιοποιηθεί για την επιτάχυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης της AKTOR σε τομείς υψηλής προοπτικής. Στο επίκεντρο βρίσκονται εξαγορές και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ενεργειακά έργα και real estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, μειώνοντας τον χρηματοοικονομικό κόστος και ενισχύοντας τη δομή κεφαλαίου.

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με τη Crediabank, την Optima Bank και τη Euroxx ως Κύριους Αναδόχους, ενώ στο σχήμα συμμετείχαν και οι Ambrosia Capital, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Το πενταετές σχέδιο και ο μετασχηματισμός

Η ομολογιακή έκδοση αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού. Με βάση το business plan 2025–2030, ο όμιλος στοχεύει να υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ σε πωλήσεις μέχρι το 2030, με EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ. Έμφαση δίνεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με τις δραστηριότητες πέραν των κατασκευών να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Καθοριστική είναι παράλληλα η είσοδος της AKTOR στο LNG trading, μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, όπου συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες για προμήθεια LNG, ενώ η πρόσφατη συμφωνία ΔΕΠΑ–Ουκρανίας αναμένεται να δημιουργήσει νέες ροές εσόδων από το 2026, οδηγώντας σε αναθεώρηση των υφιστάμενων προβλέψεων.

Οικονομικές επιδόσεις και νέες εξαγορές

Για το 2025, ο όμιλος προβλέπει κύκλο εργασιών 1,28 δισ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχουν ενσωματωθεί πλήρως η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η εξαγορά της οποίας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων εβδομάδων. Με την προσθήκη τους, τα οικονομικά μεγέθη αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, επιταχύνοντας τον στρατηγικό μετασχηματισμό του ομίλου και ενισχύοντας το επενδυτικό αφήγημα.

Διαβάστε επίσης; AKTOR: Το «ντεμπούτο» 140 εκατ. στην αγορά ομολόγων και οι στόχοι του Ομίλου