AKTOR: Το «ντεμπούτο» 140 εκατ. στην αγορά ομολόγων και οι στόχοι του Ομίλου

Στην επικαιρότητα επανέρχεται ο Όμιλος AKTOR, καθώς ξεκινά την πρώτη του δημόσια έκδοση εταιρικών ομολόγων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, είναι ανοικτό το βιβλίο προσφορών για την άντληση κεφαλαίων έως 140 εκατ. ευρώ, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών να προβλέπεται για τις 16 Δεκεμβρίου στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος. Το εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,7% και 5%, με το τελικό επιτόκιο να προσδιορίζεται από τον συντονιστή ανάδοχο.

Aktor: Ομόλογο 140 εκατ. ευρώ με απόδοση 4,7%-5%

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε 136,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 111,9 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε εξαγορές και έργα ΣΔΙΤ, Παραχώρησης, Ενέργειας και Real Estate, ενώ 24,3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Στρατηγικοί στόχοι και προβλέψεις

Σύμφωνα με το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο 2025-2030, ο Όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις πάνω από 3 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA άνω των 460 εκατ. ευρώ, με κύρια συνεισφορά από κατασκευές, αλλά και ΑΠΕ, Real Estate, ΣΔΙΤ και Facility Management. Ειδικότερα, για το 2030 προβλέπονται έσοδα 2,585 δισ. από κατασκευές, 167 εκατ. από ΑΠΕ, 10 εκατ. από Real Estate, 89 εκατ. από ΣΔΙΤ και 175 εκατ. από Facility Management, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 119 εκατ. ευρώ.

Η είσοδος στον τομέα LNG μέσω της Atlantic – See LNG Trade (60% AKTOR, 40% ΔΕΠΑ Εμπορίας) και οι νέες μακροχρόνιες συμβάσεις, αναμένεται να προσφέρουν έσοδα από το 2026, ενσωματώνοντας νέο κύκλο δραστηριοτήτων στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Ενίσχυση βασικών δραστηριοτήτων

Κατασκευές: Περίπου 30% του ανεκτέλεστου έργων στην ελληνική αγορά. Νέα έργα Β’ εξαμήνου 2025 αξίας 117 εκατ.. Σύντομα ολοκλήρωση εξαγοράς ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, για έργα δικτύων ενέργειας και οπτικών ινών.

ΑΠΕ: Επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ για 1.300 MW έως 2028. Τρέχον χαρτοφυλάκιο αδειών 2,4 GW (1,35 GW ΑΠΕ, 1 GW αποθήκευση). Τρεις σταθμοί αποθήκευσης 100 MW σε επένδυση >60 εκατ. ευρώ.

ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις: Συμμετοχές σε 16 έργα, στόχος EBITDA 79 εκατ. έως 2030.

Facility Management: Έσοδα 2025 ~78 εκατ., εξωτερικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή και ΗΑΕ.

Real Estate: Επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής ποιότητας, κοινωνικές κατοικίες, ξενοδοχεία και εμπορικά κτίρια, σύμφωνα με ESG πρότυπα.

Διεθνής παρουσία

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ξένες αγορές, κυρίως Ρουμανία, που προσφέρει αναμενόμενη αύξηση εσόδων λόγω RRF και έργων υποδομών, με το εξωτερικό να αποδίδει >30% του κύκλου εργασιών.