Καθοριστικός ο ρόλος της Alpha Bank στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού ως σύμβουλος του Υπερταμείου και συγχρηματοδότης του έργου
Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Alpha Bank στη μεγάλη συμφωνία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς η τράπεζα ανέλαβε τον ρόλο του αποκλειστικού χρηματοοικονομικού συμβούλου του Υπερταμείου (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) κατά τη διαδικασία υλοποίησης της συναλλαγής. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές συμφωνίες στον τομέα των υποδομών τα τελευταία χρόνια, με ανάδοχο το σχήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με την Egis Projects.
Η συμμετοχή της Alpha Bank δεν περιορίστηκε μόνο στο συμβουλευτικό σκέλος της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης, η τράπεζα συμμετείχε επίσης -μαζί με άλλες ελληνικές τράπεζες- στη χρηματοδότηση του έργου, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στη στήριξη μεγάλων επενδύσεων υποδομών στην ελληνική οικονομία.
Πρώτη ελληνική τράπεζα σε αποκλειστικό ρόλο συμβούλου
Η συγκεκριμένη συναλλαγή σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική τραπεζική αγορά. Η Alpha Bank έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέλαβε αποκλειστικά τον ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου σε παραχώρηση μεγάλου περιουσιακού στοιχείου του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς τη συμμετοχή ξένων επενδυτικών τραπεζών ή διεθνών συμβούλων.
Η εμπλοκή της τράπεζας στη διαδικασία ξεκίνησε ήδη από το 2016 και διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία, διάστημα κατά το οποίο διαμορφώθηκαν οι χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Alpha Bank συνέβαλε ουσιαστικά τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του έργου, εισάγοντας παράλληλα καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε αντίστοιχες διαδικασίες στην Ελλάδα.
Πρωτοβουλίες που επηρέασαν την αγορά έργων υποδομών
Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραχώρησης, η Alpha Bank διεύρυνε τον ρόλο της πέρα από τα στενά καθήκοντα ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου. Μεταξύ άλλων ανέλαβε τον συντονισμό της διαδικασίας για την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των διοδίων της Εγνατίας Οδού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η τράπεζα κατήρτισε τον πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης, συντόνισε τα εμπλεκόμενα μέρη για την υποβολή της πρότασης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
Παράλληλα, εισήγαγε μια νέα πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα. Για πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης ή ιδιωτικοποίησης, προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες η δυνατότητα αξιοποίησης προδιατυπωμένων όρων χρηματοδότησης μέσω του λεγόμενου «staple financing letter of support».
Η πρακτική αυτή στόχευε στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών και στην επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Νέες πρακτικές για τους διαγωνισμούς μεγάλων έργων
Η Alpha Bank συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση νέων όρων και τεχνικών προδιαγραφών στα τεύχη του διαγωνισμού, οι οποίες στη συνέχεια υιοθετήθηκαν και σε άλλες μεγάλες συναλλαγές παραχωρήσεων και έργων υποδομών στην Ελλάδα.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε πρότυπο για αντίστοιχες διαδικασίες που ακολούθησαν σε έργα στρατηγικής σημασίας.
Η δήλωση της Alpha Bank για τη συναλλαγή
Ο Chief Corporate & Institutional Banking της Alpha Bank, Νίκος Νεζερίτης, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Εγνατία Οδό επιβεβαιώνει τον ρόλο της τράπεζας ως στρατηγικού συνεργάτη σε έργα εθνικής σημασίας.
Όπως ανέφερε, η συμμετοχή της Alpha Bank τόσο ως αποκλειστικού χρηματοοικονομικού συμβούλου του Υπερταμείου όσο και ως χρηματοδότη της επένδυσης αποτυπώνει τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών της χώρας.
Παράλληλα επισήμανε ότι η πελατοκεντρική προσέγγιση και η τεχνογνωσία της τράπεζας μπορούν να μεταφραστούν σε ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με θεσμούς και επιχειρήσεις.
Έργο–ορόσημο για τις ελληνικές υποδομές
Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.
Ο οδικός άξονας, μήκους περίπου 670 χιλιομέτρων μαζί με τους κάθετους άξονες, αποτελεί βασική υποδομή μεταφορών που συνδέει τη βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τον αυξανόμενο ρόλο των ελληνικών τραπεζών στη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων υποδομών.
Διαβάστε επίσης; Νέα Εγνατία Οδός: Επενδύσεις 3,8 δισ. ευρώ από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη διάρκεια της παραχώρησης
Μ.Η.Τ. 242183