Η ιαπωνική Dai Nippon Printing (DNP) κατέθεσε προαιρετική δημόσια πρόταση για την πλήρη εξαγορά της Austriacard, προσφέροντας τίμημα €10 ανά μετοχή σε μετρητά και αποτιμώντας την εταιρεία περίπου στα €364 εκατ.
Το προσφερόμενο τίμημα ενσωματώνει premium 20% έως 24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής και 43% έως 46% έναντι του μέσου σταθμισμένου όρου συναλλαγών στις αγορές Βιέννης και Αθήνας.
Κομβικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η ανέκκλητη δέσμευση του βασικού μετόχου Νικόλαου Λύκου, ο οποίος κατέχει περίπου το 74,6% της εταιρείας και έχει ήδη δεσμευτεί να αποδεχθεί την πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του, γεγονός που ενισχύει καθοριστικά την πιθανότητα επιτυχούς έκβασης της δημόσιας πρότασης.
Η διοίκηση της Austriacard και τα εταιρικά της όργανα έχουν χαιρετίσει τη συναλλαγή και, με την επιφύλαξη της μελέτης του πληροφοριακού δελτίου, προτίθενται να εισηγηθούν την αποδοχή της πρότασης προς τους μετόχους.
Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, προβλέπεται συνεργασία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Austriacard και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της συνέχειας.
Η DNP, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκτύπωσης, της ασφάλειας πληροφοριών και των ψηφιακών τεχνολογιών, εντάσσει την κίνηση αυτή στη στρατηγική ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της στον τομέα της ταυτοποίησης και των ασφαλών δεδομένων.
Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης κανονιστικών εγκρίσεων και επίτευξης ελάχιστου ποσοστού αποδοχής 75%, με εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Τι δηλώνει ο βασικός μέτοχος Νικόλαος Λύκος
Ο κ. Νικόλαος Λύκος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD, και βασικός μέτοχος δήλωσε:
«Οι ρίζες της εταιρίας μας ανάγονται στην εκτυπωτική επιχείρηση Λύκος που ιδρύθηκε το 1897 και η ανάπτυξή της βασιζόταν πάντα στην επιχειρηματικότητα, την εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση. Με την πάροδο των γενεών, αυτή η κληρονομιά εξελίχθηκε στην AUSTRIACARD: μια επιχείρηση με ισχυρή κουλτούρα, αξιόπιστες σχέσεις με τους πελάτες και σαφή στρατηγικό σκοπό.
Στην DNP, πιστεύω ότι βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά: μια εταιρία που ακολούθησε παρόμοια πορεία από τις βαθιές ρίζες της εκτύπωσης σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, με κοινές αξίες και κοινό στόχο την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».
Ο κ. Εμμανουήλ Κόντος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου της AUSTRIACARD, δήλωσε:
«Η AUSTRIACARD έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή εταιρία εφαρμοσμένης τεχνολογίας με ισχυρή θέση στις ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλών πληρωμών και ταυτοποίησης, στις εκτυπώσεις ασφαλείας και στις ψηφιακές τεχνολογίες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Χαιρετίζουμε την πρόθεση της DNP να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση, καθώς και τη στρατηγική επιχειρηματική αιτιολόγηση, στην οποία στηρίζεται η σκοπούμενη συναλλαγή.
Το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, οι τεχνολογικές της δυνατότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιτάχυνση της στρατηγικής της AUSTRIACARD, την επέκταση της διεθνούς εμβέλειάς μας και τη μετάβασή μας στην επόμενη φάσης ανάπτυξης».
Μ.Η.Τ. 242183