Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Evoke, αποτιμώντας τη βρετανική εταιρεία στα 243,1 εκατ. λίρες
Στην επίσημη ενεργοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα deals που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών προχώρησε η Bally’s Intralot, ανακοινώνοντας την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της βρετανικής Evoke plc, ιδιοκτήτριας των διεθνώς αναγνωρισμένων brands William Hill, 888 και Mr Green.
Η συμφωνία, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον Απρίλιο, εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν στους τελικούς όρους της συναλλαγής και υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ολοκλήρωσή της.
Η προτεινόμενη εξαγορά αποτιμά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου με παρουσία στις λοταρίες, το online betting και το iGaming.
Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Γιβραλτάρ και τελεί υπό την έγκριση τόσο των μετόχων της Evoke όσο και των μετόχων της Bally’s Intralot.
Οι όροι της δημόσιας πρότασης και η χρηματοδότηση
Βάσει της προσφοράς, οι μέτοχοι της Evoke θα λάβουν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot για κάθε μετοχή που κατέχουν, με την αποτίμηση της προσφοράς να αντιστοιχεί σε περίπου 0,52 λίρες ανά μετοχή της Evoke, με βάση τιμή αναφοράς 1,12 ευρώ για τη μετοχή της ελληνικής εταιρείας.
Παράλληλα, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα επιλογής μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό που μπορεί να διατεθεί μέσω της συγκεκριμένης επιλογής να φθάνει έως τα 117,1 εκατ. λίρες.
Για τη χρηματοδότηση του χρηματικού σκέλους της συναλλαγής, η Bally’s Intralot έχει ήδη εξασφαλίσει μεταβατική χρηματοδότηση έως 200 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Bank και τη Jefferies Finance.
Παράλληλα, έχει κλειδώσει χρηματοδότηση δεύτερης εξασφάλισης (second lien) ύψους έως 889 εκατ. λιρών από επενδυτικά κεφάλαια υπό την ηγεσία των TPG, Oaktree και OHA, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Evoke.
Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι η Bally’s Intralot δεν αναλαμβάνει εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα, περιορίζοντας έτσι τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον όμιλο και τους μετόχους του.
Πρόσθετα, έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις θεσμικών επενδυτών για νέα χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή θωράκιση της συναλλαγής.
Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την Bally’s Intralot
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται χρονικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από μετόχους και εποπτικές αρχές.
Η συμφωνία αναμένεται να διευρύνει σημαντικά το διεθνές αποτύπωμα της Bally’s Intralot, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της έναν από τους μεγαλύτερους operators της ευρωπαϊκής αγοράς online gaming και στοιχηματισμού.
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Bally’s Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, χαρακτήρισε την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς ως την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι η συναλλαγή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.
Όπως ανέφερε, η κίνηση αποτυπώνει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που έχει δείξει η επενδυτική κοινότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου.
Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, η εξαγορά της Evoke αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη στρατηγική κίνηση στην ιστορία της Bally’s Intralot, μεταβάλλοντας ουσιαστικά το μέγεθος, τη γεωγραφική παρουσία και τις προοπτικές ανάπτυξής της στις αγορές του online betting, του iGaming και των λοταριών.
Διαβάστε επίσης: Στην τελική ευθεία το mega deal της Bally’s Intralot: Δημόσια πρόταση για το 100% της Evoke
Μ.Η.Τ. 242183