Η Bally’s Intralot υπέγραψε συμφωνία Total Return Equity Swap με ευρωπαϊκή τράπεζα, με δυνατότητα απόκτησης έως 62,5 εκατ. μετοχών
Σε μία σημαντική χρηματοοικονομική κίνηση προχώρησε η Bally’s Intralot, ανακοινώνοντας τη σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (Total Return Equity Swap – TRS) με μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνδέεται με το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η συνεργαζόμενη τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα, χωρίς όμως να φέρει σχετική υποχρέωση, να αποκτά μετοχές της Bally’s Intralot στο όνομά της και με δικά της κεφάλαια από την αγορά της Euronext Athens.
Η διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται σε δώδεκα μήνες, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι μήνες κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών.
Το ανώτατο ποσό που μπορεί να διατεθεί για αγορές μετοχών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέγιστος αριθμός μετοχών που ενδέχεται να αποκτηθούν φτάνει τα 62,5 εκατομμύρια τεμάχια.
Η κίνηση ερμηνεύεται από την αγορά ως ακόμη μία ένδειξη της προσπάθειας της εταιρείας να διατηρήσει ευελιξία στη διαχείριση του μετοχικού της κεφαλαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα εταιρική δομή και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Πώς θα λειτουργεί η συμφωνία με την τράπεζα
Οι αγορές μετοχών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν από την τράπεζα θα γίνονται αποκλειστικά μέσω της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εντός των ορίων που έχει ήδη εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Ειδικότερα, η τιμή αγοράς δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 0,80 ευρώ ούτε υψηλότερη από 1,50 ευρώ ανά μετοχή.
Η Bally’s Intralot διευκρινίζει ότι η τράπεζα θα λαμβάνει αυτόνομα όλες τις αποφάσεις σχετικά με τον χρόνο, τον όγκο και την πραγματοποίηση των αγορών, χωρίς οδηγίες ή παρεμβάσεις από την εταιρεία.
Η πρόβλεψη αυτή θεωρείται κρίσιμη από πλευράς κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με πλήρη ανεξαρτησία και σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις αγορές ιδίων μετοχών και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης δεν θα προχωρά η ίδια σε πρόσθετες αγορές ιδίων μετοχών, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη με τις ενέργειες της τράπεζας.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού θα πραγματοποιείται μέσω χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, οι οποίες θα δημοσιεύονται το αργότερο έως το τέλος της έβδομης συνεδρίασης μετά από κάθε σχετική συναλλαγή.
Φυσικός διακανονισμός και μεταβίβαση των μετοχών στην εταιρεία
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας αφορά τον τρόπο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά τη λήξη της.
Η σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό (physical settlement), γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα περιοριστεί σε χρηματοοικονομική εκκαθάριση της θέσης αλλά θα μεταβιβάσει στην Bally’s Intralot τις μετοχές που ενδεχομένως θα έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.
Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, η εταιρεία θα αγοράσει από την τράπεζα το σύνολο των μετοχών που θα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής.
Οι τίτλοι αυτοί θα καταχωρηθούν ως ίδιες μετοχές της εταιρείας, εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί από τους μετόχους.
Για τους επενδυτές, η συμφωνία θεωρείται σημαντική καθώς παρέχει στη διοίκηση ένα επιπλέον εργαλείο κεφαλαιακής διαχείρισης, επιτρέποντας τη σταδιακή συγκέντρωση ιδίων μετοχών χωρίς την άμεση εκταμίευση κεφαλαίων από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης.
Παράλληλα, η δυνατότητα αξιοποίησης έως 50 εκατ. ευρώ και η δυνητική απόκτηση έως 62,5 εκατ. μετοχών καθιστούν τη συμφωνία μία από τις σημαντικότερες κινήσεις εταιρικής χρηματοδότησης και διαχείρισης μετοχικού κεφαλαίου που έχει ανακοινώσει η Bally’s Intralot μετά τη νέα φάση ανάπτυξης του ομίλου.
Διαβάστε επίσης: Η Bally’s Intralot κατέθεσε τη δεσμευτική προσφορά για το 100% της Evoke – Κόκκαλης: «Ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο»
Μ.Η.Τ. 242183