Πάνω από 1 δισ. ευρώ η ζήτηση για την αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με ισχυρή υπερκάλυψη από ξένους και Έλληνες επενδυτές
Με ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική δυναμική ολοκληρώνεται σήμερα, 18 Ιουνίου, η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με τη ζήτηση να ξεπερνά ήδη το 1 δισ. ευρώ, πολλαπλάσια των κεφαλαίων που επιδιώκει να αντλήσει η εισηγμένη εταιρεία.
Οι ενδείξεις από την αγορά καταγράφουν εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον τόσο από ξένους θεσμικούς επενδυτές όσο και από την εγχώρια επενδυτική κοινότητα, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ και το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Τετραπλάσια ζήτηση από τα ζητούμενα κεφάλαια
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιδιώκει να αντλήσει περίπου 260 εκατ. ευρώ από την αγορά, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.
Σε επίπεδο ομίλου, ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ. Ήδη περίπου 750 εκατ. ευρώ θεωρούνται εξασφαλισμένα μέσω της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και της κινεζικής State Grid, γεγονός που περιορίζει το επενδυτικό ρίσκο και ενισχύει την ελκυστικότητα της έκδοσης.
Από τα περίπου 260 εκατ. ευρώ που ζητά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την αγορά, τα 70 εκατ. ευρώ έχουν ήδη «κλειδώσει» μέσω της συμμετοχής της Capital Group, ενώ το υπόλοιπο ποσό προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι συνολικές προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας επίπεδα υπερκάλυψης που ξεπερνούν τις τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό.
Έντονη συμμετοχή και από Έλληνες επενδυτές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα του ελληνικού βιβλίου προσφορών, το οποίο αφορά μετοχές αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας κατανομής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση, στοιχείο που αποτυπώνει τη θετική στάση της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας απέναντι στις προοπτικές του Διαχειριστή.
Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η υπερκάλυψη φέρεται να επιτεύχθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα του βιβλίου στις 16 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό momentum της έκδοσης.
Τα 6 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της αύξησης κεφαλαίου θα χρηματοδοτήσουν μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος ύψους 6 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και ηλεκτρικές διασυνδέσεις στρατηγικής σημασίας.
Στον σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνονται έργα διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα, καθώς και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, γνωστή ως GRITA 2.
Τα έργα αυτά αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, να διευκολύνουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αναβαθμίσουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.
Προοπτικές ανάπτυξης και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους
Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της περιουσιακής βάσης του Διαχειριστή έως το 2029, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους.
Παράλληλα, η πολιτική διανομής μερισμάτων αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα γενναιόδωρη, με στόχο τη διανομή σχεδόν του συνόλου των διανεμητέων κερδών κατά την επόμενη πενταετία.
Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ΑΔΜΗΕ, αλλά και προς το ευρύτερο επενδυτικό αφήγημα της ενεργειακής μετάβασης και των μεγάλων υποδομών που υλοποιούνται στην Ελλάδα.
Διαβάστε επίσης: ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ξεκινά η αύξηση κεφαλαίου έως €530 εκατ. – Στα €4,17 η ανώτατη τιμή
Μ.Η.Τ. 242183