AKTOR: Αναλυτικά οι λεπτομέρειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 200 εκατ. ευρώ – Τα βήματα για τους επενδυτές
Η AKTOR, κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των τεχνικών και ενεργειακών έργων, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την ανάπτυξη νέων τομέων.
Στο πλαίσιο της ΑΜΚ, θα εκδοθούν 43.478.478 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 4,60 ευρώ ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα είναι διαθέσιμες μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, σε αναλογία 0,270853467785515 νέες μετοχές ανά μία υφιστάμενη.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 19 Νοεμβρίου 2024, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί από τις 10 έως τις 24 Ιανουαρίου 2025.
Οικονομικά στοιχεία και στόχοι της ΑΜΚ
Η ΑΜΚ θα αποφέρει καθαρά αντληθέντα κεφάλαια περίπου 198 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών. Με την πλήρη κάλυψη της αύξησης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στα 61,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα διαμορφωθεί σε 204.002.463.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ΑΚΤΩΡ σε βασικούς στρατηγικούς τομείς.
Ημερομηνίες-κλειδιά για τους επενδυτές
- Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης: 7 Ιανουαρίου 2025
- Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης: 10 Ιανουαρίου 2025
- Λήξη περιόδου διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων: 21 Ιανουαρίου 2025
- Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων: 24 Ιανουαρίου 2025
Η ανακοίνωση της AKTOR
Η εταιρία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία» ή η «ΑΚTOR») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.11.2024 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό €13.043.543,40, με την έκδοση έως 43.478.478 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω δημόσιας προσφοράς, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής €4,60, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της και με δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους (εφεξής η «Αύξηση»). Σύμφωνα με την από 23.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησης προς αυτό από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.11.2024, οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές προς μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €4,60 ανά μετοχή και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (€186.957.455,40), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, σε €61.200.738,90 διαιρούμενο σε 204.002.463 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό €200.000.998,80. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €2 εκατ., θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €198.000.998,80.
Την 09.12.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4872217, η με αριθμό 3507409ΑΠ/09-12-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 65ΥΡ46ΝΛΣΞ-87Ε), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) και 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Αύξηση.
Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης (το «Δικαίωμα Προτίμησης»)
Η προθεσμία για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με την από 19.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 23.12.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι [δεκατέσσερις (14)] ημέρες.
Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση ορίζεται η 07.01.2025 («Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, τα Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.
Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης
Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:
i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία καταγραφής) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 08.01.2025, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
ii. όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.
Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα
προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη Μετοχή.
Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 08.01.2025.
Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι η 10.01.2025, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει οριστεί η 21.01.2025, και ως Ημερομηνίας Λήξης της Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης η 24.01.2025.
Διαβάστε επίσης: Aktor: Στην αντεπίθεση το 2025 με ΑΜΚ και επεδύσεις 2 δισ. σε ενέργεια & ακίνητα
Μ.Η.Τ. 242183