Εχθές, στις 10.30 το πρωί, χτύπησε το πρώτο καμπανάκι για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ολοκλήρωση του IPO για το 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ήταν μία ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές, τόσο του αεροδρομίου, όσο και της ελληνικής οικονομίας.
Το ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ άντλησε 784,7 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης ξεπέρασε εντυπωσιακά την προσφορά, κατά περίπου 11,6 φορές, ξεπερνώντας τα 8 δισ. ευρώ. Στο ύψος των εσόδων σημαντικό ρόλο έπαιξε, εκτός από την υψηλή ζήτηση στη συνδυασμένη προσφορά, δηλαδή εγχώρια και θεσμική, η απόκτηση από την AviAllliance 30 εκατ. μετοχών προς 9,758 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την αντίστοιχη cornerstone συμφωνία, η οποία προέβλεπε premium. Αντιστοιχεί σε μία συνολική επένδυση 292,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 46,7 εκατ. ευρώ αντανακλούν το premium.
Από τους υφιστάμενους μετόχους, 3 εκατ. επιπλέον μετοχές απέκτησε η οικογένεια Κοπελούζου, στην τιμή διάθεσης 8,20 ευρώ/μετοχή, ενώ συμμετείχε και το Υπερταμείο που αύξησε το ποσοστό του κατά 0,5%, φτάνοντας το 25,5%. Έλαβε 1,5 εκατ. προσφερόμενες μετοχές επίσης στην τιμή διάθεσης.
Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, κ. Γιάννος Κοντόπουλος, κατά τη σύντομη ομιλία του, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά των τελευταίων 18 ετών και μία «κομβική εξέλιξη» για το Χρηματιστήριο Αθηνών, που στέλνει ένα μήνυμα για τη δυναμική της ανάπτυξής του.
Τα πρώτα δείγματα γραφής
Η «επίσημη πρώτη» της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου ήταν εντυπωσιακή, όπως εξάλλου προμήνυε και η πορεία της αρχικής δημόσιας πρότασης. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας η άνοδος ήταν διψήφια και η τιμή που ξεκίνησε στα 8,20 ευρώ, ξεπέρασε τα 9 ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν να τερματίσει στα 9,16 ευρώ με ημερήσια άνοδο 11,7%. Η κεφαλαιοποίηση του ΔΑΑ έφτασε τα 2,74 δισ. ευρώ έναντι της αρχικής αξίας των 2,46 δισ. ευρώ.
Για μία «επιτυχία για τον ίδιο τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διότι ανεβάζει ταχύτητες, ενισχύεται κεφαλαιακά και μπαίνει σε μία νέα εποχή», έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, θυμίζοντας πώς ήταν το αεροδρόμιο του Ελληνικού πριν 23 χρόνια. Παρέθεσε μία σειρά κινήσεων που έχει κάνει η πολιτεία για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Σε αυτές, περιλαμβάνονται, η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2% και η μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Τα ατού της επιτυχίας
Ο μεγαλύτερος «άσσος» του αεροδρομίου της Αθήνας είναι οι ιδιαίτερα ευνοϊκές προβλέψεις για την επιβατική κίνηση τα επόμενα χρόνια, που αντανακλούν ευθέως στις οικονομικές επιδόσεις του αεροδρομίου. Βάσει τον προβλέψεων που έκανε η IATA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη δημόσια εγγραφή, στο τέλος της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή το 2046, αναμένεται το «Ελευθέριος Βενιζέλος» να έχει πιάσει τους 43,5 εκατ. επιβάτες.
Βεβαίως, η ανθεκτικότητα που επέδειξε το αεροδρόμιο της Αθήνας, κατά τη κρίση της πανδημίας, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ανάκαμψη του τουρισμού έβαλαν ένα επιπλέον λιθαράκι. Εχθές, στο πλαίσιο των πανηγυρικών δηλώσεων, κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείο, κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας στο αποτελεσματικό μάνατζμεντ του ΔΑΑ, το οποίο ούτως ή άλλως διατηρεί η AviAlliance, η οποία πλέον κατέχει το 50% συν έξι μετοχές της εταιρείας.
Στους 18 μήνες προετοιμασίας που χρειάστηκαν για να φτάσει η χθεσινή ημέρα, αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης Παράσχης, διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, σημειώνοντας πως «η στιγμή για την οποία δουλέψαμε σκληρά όλο αυτό το διάστημα έφτασε». Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στην επιτυχία, καθώς και την επενδυτική κοινότητα για την εντυπωσιακή συμμετοχή και την ισχυρή εμπιστοσύνη στα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας.
Οι μέχρι σήμερα επιδόσεις του αερολιμένα της Αθήνας επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Ειδικότερα, για το 2023 το «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ με 28,17 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 10,2% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2019 με 25,57 εκατ. επιβάτες.
Επίσης, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ΔΑΑ, στο πρώτο εννεάμηνο του 2023, τα έσοδα του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήλθαν σε 463,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 30% σε σχέση με τα 357,16 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για την ίδια περίοδο έφτασαν στα 322 εκατ. ευρώ έναντι 249 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022. Η κερδοφορία του αεροδρομίου της Αθήνας μετά από φόρους ξεπέρασε κατά σχεδόν 43% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, φτάνοντας στα 188,68 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IATA, η κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,1% το διάστημα ως το 2046, δηλαδή στη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης. Τον τελευταίο χρόνο, θα φτάσει στους 31,4 εκατ. διεθνείς επιβάτες. Αντίστοιχα, η κίνηση εσωτερικού θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,1% την ίδια περίοδο φθάνοντας τους 12,1 εκατ. επιβάτες το 2046. Ο αριθμός των πτήσεων θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9%, φθάνοντας τις 291.100 πτήσεις το τελευταίο έτος.
Μ.Η.Τ. 242183