Η Alpha Bank ανέλαβε τον ρόλο του αποκλειστικού χρηματοοικονομικού συμβούλου της Helleniq Energy στη σύνθετη συναλλαγή πώλησης του 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο ΤΑΙΠΕΔ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Helleniq Energy αποδεσμεύεται από μια ανταγωνιστική συμμετοχή, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ αποκτά πλήρη έλεγχο και ευελιξία στη στρατηγική διαχείριση της ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Η συμφωνία αφορά τίμημα ύψους 208 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική αξία της συμμετοχής, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του χαρτοφυλακίου της Helleniq Energy στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Διαδρομή τεσσάρων ετών
Η Alpha Bank στήριξε την Helleniq Energy καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την έναρξη της πώλησης το 2020 έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής τον Δεκέμβριο του 2024. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της Helleniq Energy για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, εν μέσω διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά ενέργειας.
Η Alpha Bank διατηρεί σταθερή παρουσία στις μεγαλύτερες συναλλαγές του κλάδου φυσικού αερίου και ενέργειας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά:
- 2018: Διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΠΑ στον μετασχηματισμό της, υποστηρίζοντας την απόκτηση του 49% της ΕΠΑ Αττικής και της ΕΔΑ Αττικής από τη Shell BV, ενώ παράλληλα συμβούλεψε στην πώληση του 51% της Zenith στην Eni Gas e Luce.
- 2018: Υποστήριξε το ΤΑΙΠΕΔ στην πώληση του 66% της ΔΕΣΦΑ στην Senfluga.
- 2022: Ενεργώντας ως αποκλειστικός σύμβουλος της Helleniq Energy, διευκόλυνε την πώληση του 35% της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas.
Στρατηγική συναλλαγή με την υπογραφή της Alpha Bank
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank συνεχίζει να αναδεικνύεται ως αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος στον τομέα της ενέργειας. Στοχεύοντας στη «στήριξη της προόδου στη ζωή και την επιχειρηματικότητα», η Τράπεζα παραμένει αρωγός ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας αξία μέσω στρατηγικών συνεργασιών που προάγουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.
Διαβάστε επίσης: Αλλαγές στη ΔΕΠΑ Εμπορίας: Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε IPO και Placement
Μ.Η.Τ. 242183