ΔΑΑ: Βγαίνει στις αγορές για €500 εκατ. – Το στοίχημα μετά το mega deal εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προχωρά σε έκδοση ομολόγου 500 εκατ. με λήξη το 2033 – Goldman Sachs και Morgan Stanley «ψηφίζουν» ΔΑΑ

Λίγους μήνες μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ενώ η επιβατική κίνηση καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανοίγει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη χρηματοδοτική του στρατηγική.

Η διοίκηση του αεροδρομίου δρομολογεί την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2033, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές.

Πρόκειται για μια κίνηση που δεν αφορά μόνο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων, αλλά συνδέεται ευρύτερα με τη στρατηγική ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, σε μια περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Τα μεγάλα ονόματα της Wall Street πίσω από την έκδοση

Το ιδιαίτερο βάρος της συναλλαγής αποτυπώνεται και στη σύνθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει την προώθησή της.

Η Goldman Sachs Bank Europe και η Morgan Stanley Europe έχουν τον ρόλο των γενικών συντονιστών της έκδοσης, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η AXIA Ventures, η Bank of America, η Deutsche Bank, η HSBC, η JP Morgan και η Εθνική Τράπεζα.

Η παρουσία σχεδόν όλων των μεγάλων διεθνών επενδυτικών τραπεζών σε μία ελληνική εταιρική έκδοση θεωρείται ένδειξη του ισχυρού ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο ΔΑΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Οι παρουσιάσεις προς θεσμικούς επενδυτές ξεκινούν άμεσα, με στόχο τη διαμόρφωση του βιβλίου προσφορών και την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ευνοϊκές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ομολογίες θα είναι ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με σταθερό επιτόκιο και επταετή διάρκεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έκδοση αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα, με αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s, στοιχείο που διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του αεροδρομίου

Επισήμως, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο χρηματοοικονομικής θωράκισης ενόψει των μεγάλων επενδύσεων που σχεδιάζονται στο αεροδρόμιο τα επόμενα χρόνια.

Η συνεχής αύξηση της επιβατικής κίνησης, οι επεκτάσεις υποδομών, η αναβάθμιση των εμπορικών δραστηριοτήτων και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η τουριστική ανάπτυξη της χώρας καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και πρόσβασης στις αγορές.

Για τους επενδυτές, η έκδοση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιχειρεί να αξιοποιήσει το ισχυρό momentum που έχει δημιουργηθεί μετά την επαναφορά της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα και τη σημαντική αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σε μια περίοδο όπου τα ελληνικά assets προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον, το νέο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη τεστ εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς την ελληνική οικονομία και τις στρατηγικές υποδομές της χώρας.

Διαβάστε επίσης: ΔΑΑ: Εκτοξεύθηκε 8,1% η κίνηση επιβατών το α’ τρίμηνο του 2026