Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση Frontier III, ύψους 700 εκατ. ευρώ, μεταβιβάζοντας το 95% των mezzanine και junior τίτλων στην Bracebridge Capital

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής «Frontier III», που αφορά τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, επιταχύνοντας την εκκαθάριση του ισολογισμού της από τα legacy προβληματικά ανοίγματα.

Η συναλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων της ΕΤΕ και πραγματοποιήθηκε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», βάσει του Νόμου 4649/2019. Όπως ανακοινώθηκε, η Εθνική διακράτησε το 100% των senior τίτλων και το 5% των mezzanine και junior, ενώ το υπόλοιπο 95% των ομολόγων μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πέρασε σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της αμερικανικής Bracebridge Capital, LLC.

Ποιοι συμμετείχαν στη συναλλαγή

Σύμβουλος και διοργανωτής (arranger) της συναλλαγής ήταν η Morgan Stanley & Co. International plc, ενώ νομικοί σύμβουλοι ήταν οι Clifford Chance LLP για το αγγλικό δίκαιο και η Καρατζά & Συνεργάτες για την ελληνική νομοθεσία.

Η συναλλαγή Frontier III ενισχύει τη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού της, σε μια περίοδο που οι τράπεζες προετοιμάζονται για το επόμενο κύμα επενδυτικής αναβάθμισης και ισχυρότερης κεφαλαιακής επάρκειας.

Διαβάστε επίσης: Κάτω από το 3% τα κόκκινα δάνεια: Ιστορικό ορόσημο για τις ελληνικές τράπεζες