Η CrediaBank ολοκλήρωσε τη δεύτερη συνθετική τιτλοποίηση ύψους €0,5 δισ., ενισχύοντας τον δείκτη CET1 κατά 70 μονάδες βάσης

Η CrediaBank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της δεύτερης συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συνολικού ύψους περίπου €0,5 δισ.. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο (Credit Linked Notes – CLN) και της πώλησης των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας σε νομική οντότητα υπό τη διαχείριση της Davidson Kempner Capital Management LP (DK).

Η κίνηση αυτή, που έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση της Τράπεζας, ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης της αγοράς στον στρατηγικό σχεδιασμό της CrediaBank και στη διαχειριστική της ικανότητα να αξιοποιεί καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μείωση κινδύνου και ενίσχυση κεφαλαίων

Η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (SRT) και πληροί τις προδιαγραφές Απλής, Διαφανούς και Τυποποιημένης συναλλαγής (STS), όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Αυτό θα επιτρέψει στην τράπεζα να πετύχει ελάφρυνση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού (RWA) κατά περίπου €300 εκατ., γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τον δείκτη CET1 (βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας), κατά περίπου 70 μονάδες βάσης (bps) σε σύγκριση με τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2025.

Η βελτίωση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του εργαλείου των συνθετικών τιτλοποιήσεων στη δημιουργία πρόσθετου οργανικού κεφαλαίου χωρίς απομείωση για τους μετόχους.

Στρατηγική για σταθερή κεφαλαιακή βάση

Η CrediaBank εντάσσει αυτή την κίνηση στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της, που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της δυνατότητας χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, η δεύτερη διαδοχική επιτυχής συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης δείχνει ότι η τράπεζα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα απελευθερώνει κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις.

Για την υλοποίηση της συναλλαγής, η KPMG λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας.
Τη νομική υποστήριξη παρείχαν η Clifford Chance για τα διεθνή θέματα και η Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες για το ελληνικό δίκαιο.
Ο φορέας Prime Collateralised Securities (PCS) επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων STS, δίνοντας στη συναλλαγή το πλεονέκτημα χαμηλότερου κόστους και μεγαλύτερης διαφάνειας.

Διαβάστε επίσης: CrediaBank: Ιστορικό ρεκόρ κερδών και ισχυρή πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο του 2025