Οι τράπεζες μπαίνουν δυναμικά στις ασφαλίσεις: Η μεγάλη μάχη του bancassurance

Οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους στις ασφαλίσεις, με το bancassurance να φτάνει τα 1,5 δισ. ευρώ το 2024

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η αγορά τραπεζοασφαλίσεων στην Ελλάδα, με τις συστημικές τράπεζες να ενισχύουν τη θέση τους στον κλάδο των ασφαλιστικών προϊόντων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα ασφαλιστικά συμβόλαια το 2024 πωλήθηκε μέσω τραπεζών, επιβεβαιώνοντας την ταχεία διείσδυση του bancassurance στην ελληνική αγορά.

Η αξία των ασφαλίστρων που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών δικτύων ανήλθε περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ, σε σύνολο 5,7 δισ. ευρώ που ήταν τα συνολικά ασφάλιστρα της αγοράς την ίδια χρονιά. Η τάση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή των τραπεζών να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες.

Τα στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σχετικά με τα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία αποτυπώνει την αυξανόμενη επιρροή των τραπεζικών δικτύων στην ασφαλιστική αγορά.

Ισχυρή παρουσία στα προϊόντα ζωής και επενδυτικών προγραμμάτων

Η επιρροή των τραπεζών είναι ιδιαίτερα έντονη στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής. Με αιχμή τα επενδυτικά προγράμματα τύπου unit linked, τα οποία συνδυάζουν ασφάλιση με επενδυτικές επιλογές, το τραπεζικό δίκτυο έχει εξελιχθεί σε βασικό κανάλι διάθεσης αυτών των προϊόντων.

Το 2024 οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων ζωής μέσω τραπεζών αντιπροσώπευσαν το 40,7% των συνολικών πωλήσεων, σημειώνοντας περαιτέρω άνοδο σε σχέση με το 2023, όταν το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν στο 37,5%.

Τα ασφάλιστρα των προγραμμάτων unit linked που διακινήθηκαν μέσω τραπεζών έφτασαν τα 944 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του τραπεζικού δικτύου στην προώθηση επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αντίθετα, η παρουσία των τραπεζών είναι σαφώς πιο περιορισμένη στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, όπως οι ασφαλίσεις αυτοκινήτου ή περιουσίας, όπου κυριαρχούν τα δίκτυα ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων το μερίδιο των τραπεζών διαμορφώνεται περίπου στο 7,5%.

Οι μεγάλες κινήσεις των συστημικών τραπεζών

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τραπεζών για τον ασφαλιστικό κλάδο επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες επιχειρηματικές κινήσεις των μεγάλων τραπεζικών ομίλων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, έναντι τιμήματος περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τράπεζας στον χώρο του bancassurance.

Παράλληλα, η Eurobank προχώρησε στην επαναγορά του 80% της Eurolife, έναντι περίπου 813 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικών προϊόντων από περίπου 90 εκατ. ευρώ το 2025 σε 210 εκατ. ευρώ έως το 2030. Αντίστοιχα, η Eurobank στοχεύει να ενισχύσει τα σχετικά έσοδα από περίπου 70 εκατ. ευρώ το 2025 σε 200 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Νέες συνεργασίες και επενδύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στις επόμενες κινήσεις των τραπεζών στον χώρο των ασφαλίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση συνεργασίας με τον ασφαλιστικό όμιλο Allianz, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή του τραπεζικού κλάδου στην ασφαλιστική αγορά.

Την ίδια στιγμή, και η Alpha Bank επιδιώκει να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στον τομέα των ασφαλιστικών προϊόντων. Παρά τη συμφωνία για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Alpha Life στον όμιλο UniCredit, η τράπεζα συνεχίζει να επεκτείνει τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της συνεργασίας της με τη Generali στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η στρατηγική των τραπεζών περιλαμβάνει και την πιθανή εξαγορά μικρότερων ασφαλιστικών εταιρειών, ενισχύοντας έτσι τη θέση τους στην αγορά.

Νέες προοπτικές από στεγαστικά δάνεια και φυσικές καταστροφές

Η ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων συνδέεται άμεσα και με την ενίσχυση του τομέα διαχείρισης περιουσίας, στον οποίο οι τράπεζες επενδύουν ολοένα και περισσότερο. Στον συγκεκριμένο τομέα εντάσσονται προϊόντα όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, οι αποταμιευτικές λύσεις και τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα.

Παράλληλα, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης διαφαίνονται και στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας. Η σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλιση κατοικίας που συνδέεται με τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, μια αγορά που είχε υποχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η ανάγκη προστασίας από φυσικές καταστροφές και τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα. Σημαντική ώθηση αναμένεται επίσης από την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να τοποθετούνται στρατηγικά σε μια αγορά που παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης; Έκρηξη στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών: +7,8% στο 11μηνο 2025