Ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών για την Titan America: Εκτιμήσεις για τιμή έως 17 δολάρια – Νέα ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας το 2024 για την Titan Cement
Σε μία ιδιαίτερα ισχυρή δημόσια εγγραφή (IPO) φαίνεται να εξελίσσεται η είσοδος της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να οδηγεί σε υπερκάλυψη 5 φορές σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές.
Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς ενδέχεται να οδηγήσει τη μητρική Titan Cement International στην απόφαση διάθεσης επιπλέον μετοχών, ώστε να καλύψει τη ζήτηση. Η τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 16,5 και 17 δολαρίων ανά μετοχή.
Η έκδοση αφορά τη διάθεση 24 εκατ. μετοχών, εκ των οποίων 9 εκατ. νέες μετοχές προέρχονται από την Titan America, ενώ 15 εκατ. ανήκουν στην Titan Cement International. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να φτάσουν τα 148,5 εκατ. δολάρια για την Titan America και 247,5 εκατ. δολάρια για την Titan Cement International.
Η Titan Cement International διατηρεί τον έλεγχο
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International θα εξακολουθήσει να κατέχει το 87% της Titan America, ενώ σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από τους αναδόχους, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί στο 85%.
Η διαδικασία εισαγωγής υποστηρίζεται από κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες όπως Citigroup, Goldman Sachs, BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale και Stifel.
Η Titan America δραστηριοποιείται δυναμικά στις αναπτυσσόμενες αγορές των ΗΠΑ, κατέχοντας ηγετική θέση στις περιοχές της Φλόριντα, των Μέσο-Ατλαντικών πολιτειών και της μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης – New Jersey.
Ρεκόρ κερδοφορίας για την Titan Cement το 2024
Η είσοδος της Titan America στη Wall Street συνοδεύεται από μία ισχυρή οικονομική επίδοση του Ομίλου Titan για το 2024. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει πωλήσεις ύψους 2,64 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA θα ξεπεράσουν τα 585 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτιμώνται στα 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξή του. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του Titan αναμένεται να μειωθεί στα 630 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευρωστία του Ομίλου.
Η επιτυχία του IPO της Titan America σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τον Όμιλο Titan, ενισχύοντας τη θέση του στις παγκόσμιες αγορές δομικών υλικών και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης στις ΗΠΑ.
Διαβάστε επίσης: Titan Cement: Το roadshow για την IPO στις ΗΠΑ ξεκινά
Μ.Η.Τ. 242183