Η νέα UtilityCo φέρνει Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κορυφή της αγοράς ενέργειας με στόχο την ηγεσία σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη
Σε μία στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς, οι όμιλοι Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και στην παραγωγή ρεύματος από μονάδες φυσικού αερίου. Στόχος τους είναι η δημιουργία της UtilityCo, ενός νέου εταιρικού σχήματος που θα αποτελέσει ηγετικό πόλο στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η συμφωνία προβλέπει ισότιμη συμμετοχή των δύο εταιρειών, που θα διαθέτουν ίσα δικαιώματα ψήφου στη νέα εταιρεία. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις αρχές του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, τη ΡΑΑΕΥ και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.
Οι όροι της συμφωνίας
Η Motor Oil θα εισφέρει:
-
Το 100% της nrg, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων ηλεκτροκίνησης (InCharge), micro-mobility (Automotive Solutions).
-
Το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, καθώς και το 50% των σχετικών δανείων μετόχων προς την εταιρεία.
-
Ποσό σε μετρητά ύψους 79 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση confirmatory due diligence.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει:
-
Το 100% της ΗΡΩΝ, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες χώρες των Βαλκανίων, της εμπορίας ενέργειας στο εξωτερικό (energy trading), των υπηρεσιών σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ (Optimus) και της ηλεκτροκίνησης.
-
Το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής και το 50% των σχετικών δανείων μετόχων.
-
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λάβει μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει τα 79 εκατ. ευρώ της Motor Oil και πρόσθετες επιτρεπόμενες εκροές.
UtilityCo: Ο νέος ενεργειακός παίκτης
Η UtilityCo θα συνδυάζει:
550.000 συνολικά πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
- 488.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, με πωλήσεις 8,3 TWh και μερίδιο αγοράς 17%.
- 61.000 πελάτες φυσικού αερίου, με μερίδιο 11%.
Χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας 1,5 GW, που περιλαμβάνει:
- Τη νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) στην Κομοτηνή, ισχύος 877 MW.
- Τη μονάδα ΗΡΩΝ II, ισχύος 441 MW, υπό πλήρη έλεγχο.
- Συμμετοχή 35% στη μονάδα Korinthos Power, ισχύος 437 MW.
Στρατηγικά οφέλη και αγορά
Η συμφωνία δημιουργεί έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, με συνέργειες σε κρίσιμες λειτουργίες όπως προμήθειες, εμπορική δραστηριότητα και διαχείριση ενέργειας, αξιοποιώντας την εμπειρία των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ενεργειακών ομίλων. Η νέα εταιρεία εκτιμάται ότι θα επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα αυξάνεται κατά 2,4% ετησίως έως το 2030. Θα προστεθούν άνω των 6 GW από ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) την περίοδο 2025-2030, αυξάνοντας τις ανάγκες για ισχύ εξισορρόπησης. Η εγχώρια αγορά παραμένει κατακερματισμένη, με παρόχους μικρής κλίμακας να κατέχουν το 10%, προσφέροντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
H Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Potamitis Vekris ως νομικός σύμβουλος της Motor Oil στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η Deloitte.
Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το γραφείο Σιούφας & Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της συναλλαγής. Σε φορολογικά και λογιστικά θέματα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες η ΕΥ.
Διαβάστε επίσης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Latsco Family Office : Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για το 10% της Αττικής Οδού
Μ.Η.Τ. 242183