Με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ολοκληρώθηκε η έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο Aktor, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,7%. Το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε συνολικές εγγραφές 440,7 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της τάξης του 3,15 φορές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς, το 53,6% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το 46,4% διατέθηκε σε ειδικούς/θεσμικούς επενδυτές.
Η διοίκηση του Ομίλου χαρακτήρισε την έκδοση «ορόσημο», καθώς αποτελεί την πρώτη έξοδο του Aktor στις κεφαλαιαγορές με ομολογιακό δάνειο. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα στηρίξουν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου, σημειώνοντας πως η επιτυχής έκβαση ενισχύει την προσπάθεια διαφοροποίησης εσόδων και δημιουργίας αξίας για μετόχους και κοινωνία.
Τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου για τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών, επενδύσεων σε ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, ενεργειακά έργα και αναπτύξεις ακινήτων. Περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.
Συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς. Κύριοι ανάδοχοι συμμετείχαν οι Credia Bank, Optima Bank και Euroxx, ενώ ως ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς λειτούργησαν οι Ambrosia Capital, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και Pantelakis Securities.
Μ.Η.Τ. 242183