Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προαιρετική δημόσια πρόταση της Alpha Bank προς τους μετόχους της Alpha Trust Συμμετοχών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με προσφερόμενο τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.
Η διαδικασία έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σηματοδοτεί μια κίνηση στρατηγικής ενοποίησης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Επίσημη έγκριση και χρονοδιάγραμμα της δημόσιας πρότασης
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης, η οποία αφορά το 100% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust.
Η περίοδος αποδοχής ορίζεται:
Έναρξη: 29 Μαΐου 2026
Λήξη: 26 Ιουνίου 2026
Η Alpha Bank είχε ήδη ανακοινώσει από τις αρχές Απριλίου την πρόθεσή της να προχωρήσει στη συναλλαγή, καταθέτοντας το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και έκθεση αποτίμησης.
Τίμημα και αποτίμηση της συναλλαγής
Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 20,20 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που:
Υπερβαίνει σημαντικά τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαμήνου (12,97 ευρώ)
Βρίσκεται πάνω από την εύλογη αξία των 17,84 ευρώ που προσδιόρισε ο ανεξάρτητος εκτιμητής
Η διαφορά αυτή καταδεικνύει την πρόθεση της Alpha Bank να εξασφαλίσει ισχυρή συμμετοχή και ομαλή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης.
Υφιστάμενες συμφωνίες μετόχων και ποσοστό συμμετοχής
Στο πλαίσιο της συναλλαγής έχουν ήδη υπογραφεί 10 συμβάσεις αγοραπωλησίας μετόχων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust.
Μεταξύ των πωλητών περιλαμβάνονται βασικά στελέχη της εταιρείας, όπως:
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο διευθύνων σύμβουλος
Σημαντικοί ιδιώτες μέτοχοι
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης.
Σενάρια μετά την ολοκλήρωση της πρότασης
Η Alpha Bank έχει ήδη χαράξει σαφές σχέδιο για την επόμενη ημέρα:
Άνω του 90% συμμετοχής: ενεργοποίηση δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοίπων μετοχών
Διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών: πλήρης αποχώρηση της Alpha Trust από το ταμπλό
Συμμετοχή 66,67% και άνω: δυνατότητα εταιρικού μετασχηματισμού ή συγχώνευσης
Ένταξη στον όμιλο Alpha Bank: με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και λειτουργικής ενοποίησης
Στρατηγική διάσταση της κίνησης
Η δημόσια πρόταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενοποίησης δραστηριοτήτων στον χρηματοοικονομικό τομέα, με στόχο:
την ενίσχυση των επενδυτικών υπηρεσιών
τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας
τη βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου
Η κίνηση της Alpha Bank θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.
Η Alpha Bank γνωστοποίησε επίσης ότι, σε περίπτωση που αποκτήσει ποσοστό άνω του 90% μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών και θα δρομολογήσει τη διαγραφή της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, εφόσον συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 66,67% των δικαιωμάτων ψήφου, εξετάζεται η ένταξη της εταιρείας και των θυγατρικών της στον Όμιλο Alpha Bank μέσω εταιρικού μετασχηματισμού ή συγχώνευσης, με στόχο την επίτευξη συνεργειών.
Μ.Η.Τ. 242183