Attica Bank: Πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με 220 εκατ. ευρώ χαρτοφυλακίου

Η Attica Bank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης της συνθετικής τιτλοποίησης εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 220 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια καινοτομία για την ελληνική αγορά κεφαλαίων. Το έργο, που φέρει την ονομασία Project Perseus, συνιστά ένα καθοριστικό βήμα στη στρατηγική ενίσχυσης της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με πιστωτικούς κινδύνους (Credit Linked Notes – CLN), οι οποίες πωλήθηκαν σε νομική οντότητα που συμβουλεύεται η Davidson Kempner Capital Management. Αυτή η κίνηση αποτελεί την πρώτη φορά που ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα υλοποιεί απευθείας έκδοση τέτοιων ομολογιών, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας.

Ενίσχυση κεφαλαίων

Η συναλλαγή είναι σχεδιασμένη ώστε να πληροί τα κριτήρια SRT (Significant Risk Transfer), αλλά και να χαρακτηριστεί ως απλή, διαφανής και τυποποιημένη (STS). Αυτή η προσέγγιση επιτυγχάνει τη μείωση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού (RWA) κατά 150 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την κεφαλαιακή θέση της Attica Bank κατά περίπου 50 μονάδες βάσης (bps).

Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η τράπεζα διαθέτει ένα νέο, αποδοτικό εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίων που υποστηρίζει τη χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η επιτυχία της συναλλαγής βασίστηκε στη συμβολή της KPMG ως χρηματοοικονομικού συμβούλου, των δικηγορικών εταιρειών Clifford Chance και Κουταλίδης ως νομικών συμβούλων διεθνούς και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, και της Prime Collateralised Securities (PCS) ως φορέα επιβεβαίωσης των κριτηρίων STS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Συνθετικής Τιτλοποίησης ενισχύει τη θέση της Attica Bank ως πρωτοπόρου στην ελληνική αγορά και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την οικονομία και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με το Project Perseus, η τράπεζα θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες και σταθερή ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης: Ανατροπές στην Attica Bank: Η Thrivest κερδίζει έδαφος – Μειώνεται η επιρροή του ΤΧΣ