Στις 18 Φεβρουαρίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers – Ακολουθεί εισαγωγή στο ΧΑ
Στην υλοποίηση νέας εταιρικής έκδοσης προχωρά η Capital Clean Energy Carriers Corp., θέτοντας από τις 13 Φεβρουαρίου 2026 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 250 εκατ. ευρώ.
Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δομή της έκδοσης
Η έκδοση αφορά επταετές κοινό ομολογιακό δάνειο, με ελάχιστο ποσό 200 εκατ. ευρώ και ανώτατο 250 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε έως 250.000 άυλες, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη.
Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Το Χρηματιστήριο έχει ήδη διαπιστώσει την καταρχήν πλήρωση των όρων εισαγωγής, με την τελική έγκριση να συνδέεται με την επιτυχή κάλυψη της δημόσιας προσφοράς.
Χρονοδιάγραμμα δημόσιας προσφοράς
Η ανακοίνωση για το εύρος απόδοσης αναμένεται στις 17 Φεβρουαρίου 2026. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου στις 16:00.
Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης. Στις 25 Φεβρουαρίου προβλέπεται η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου 2026.
Σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης, η εταιρεία έχει δεσμευθεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και τον χρόνο αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Ενίσχυση χρηματοδοτικής στρατηγικής
Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοδότησης της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς καθαρής ενέργειας, επιδιώκοντας διαφοροποίηση πηγών κεφαλαίου και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η χρήση του μηχανισμού δημόσιας προσφοράς μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών, διευρύνοντας τη βάση χρηματοδότησης και ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των συντονιστών κύριων αναδόχων, ενώ διατίθεται και σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος στα καταστήματα των συμμετεχουσών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.
Διαβάστε επίσης: Αλλαγή επωνυμίας: Ολοκληρώθηκε ο στρατηγικός εταιρικός μετασχηματισμός της Capital Clean Energy Carriers
Μ.Η.Τ. 242183