Coca-Cola HBC αντλεί 2,1 δισ. ευρώ για εξαγορά στην Αφρική

Η μεγαλύτερη εμφιαλωτική επέκταση στην αφρικανική αγορά ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου.

Η Coca-Cola HBC προχώρησε σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων, με κύριο στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η έκδοση περιλάμβανε τρία ομόλογα σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών, με πλήρη εγγύηση της μητρικής εταιρείας.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να υπερβαίνει τα 7,1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας βελτίωση της τιμολόγησης κατά τουλάχιστον 30 μονάδες βάσης. Τα δύο μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογα προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Το σχέδιο προβλέπει πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός έξι ετών. Η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της εξαγοράς αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026.

Μετά τη συναλλαγή, ο όμιλος θα έχει παρουσία σε 43 αγορές στην Ευρώπη και την Αφρική, με εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. ευρώ, καθιστώντας τον μεγαλύτερο εμφιαλωτή της αφρικανικής ηπείρου και εξυπηρετώντας πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από το 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της The Coca-Cola Company, η οποία τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται περισσότερο στο brand και την παραγωγή συμπυκνωμένων πρώτων υλών, αποεπενδύοντας σταδιακά από δραστηριότητες εμφιάλωσης. Τα ομόλογα της Coca-Cola HBC Finance B.V. αναμένεται να τιμολογηθούν εντός της ημέρας, με πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από τη S&P.